
Gestion de patrimoine et services financiers pour les particuliers, les familles et les entrepreneurs. Offre de conseils experts, de solutions d'investissement et de gestion d'actifs. Engagement dans des projets à impact social et environnemental.
A
Score d'analyse RSE
L'entreprise fait partie du top 5% des entreprises dont le positionnement RSE est le plus engagé, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
Initiatives RSE analysées du secteur Finance, banque et assurances
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Entreprises leaders
Gestion de fortune et gestion d'actifs pour clients privés et institutionnels. Services personnalisés de gestion de patrimoine, solutions d'investissement diversifiées, et services de e-banking.
La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, fournissant des services financiers et patrimoniaux personnalisés à travers un réseau de partenaires.
Le cabinet se concentre principalement sur le conseil en gestion de patrimoine, en élaborant des stratégies financières personnalisées pour optimiser la trésorerie, la rémunération, et la planification de la retraite pour les entrepreneurs et particuliers.
Initiatives identifiées chez les leaders
Publication de rapports de durabilité
“Union Bancaire Privée publie des rapports sur la d...” - Union Bancaire PrivéeAnalyse des votes sur les résolutions des actionnaires
“Union Bancaire Privée analyse les votes sur les ré...” - Union Bancaire PrivéeDéfinition d'une politique d'entreprise responsable
“PERENNITY Stratégie & Patrimoine a défini une poli...” - PERENNITY Stratégie & Patrimoine48% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+954 initiatives collectées parmi 48 entreprises similaires
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Rapports prêts à l’emploi
Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025