Le marché de la gestion de patrimoine est confronté à une demande croissante d'intégration des enjeux responsables. Les clients cherchent des solutions combinant performance financière et engagement éthique, notamment dans les domaines social, environnemental et de gouvernance. Cette tendance conduit les cabinets à adopter des offres d'investissement socialement responsables (ISR) et à accompagner leurs clients dans des démarches philanthropiques.
Investissements dans l'économie durable
Au sein des cabinets de gestion de patrimoine similaires, un effort notable est porté sur l'élaboration d'offres intégrant des critères ESG pour orienter les investissements vers des projets durables. Astyrian Patrimoine se distingue par une offre complète d'investissements 100% ISR/ESG. Elle applique des filtres sectoriels excluant les secteurs controversés comme les hydrocarbures ou le charbon, tout en favorisant les thématiques durables telles que les énergies renouvelables et la gestion de l'eau.
Le cabinet accompagne ses clients dans une sélection rigoureuse d'entreprises selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il propose une gamme diversifiée de fonds ISR, optimisant la gestion des risques réglementaires et réputationnels. Ces initiatives identifiées sur le site d'Astyrian Patrimoine s'inscrivent dans une dynamique partagée par des acteurs comme Indosuez Wealth Management, qui intègre également les critères ESG dans l'ensemble de ses processus d’investissement.
Mécénat écologique, social et sociétal
La philanthropie constitue un levier important pour intégrer les engagements RSE dans la gestion patrimoniale. Astyrian Patrimoine propose un accompagnement sur mesure pour structurer des projets philanthropiques, incluant la création de véhicules dédiés et une approche juridique et fiscale complète. Cette démarche s'inscrit dans une logique globale, assurant une cohérence avec la stratégie patrimoniale des clients.
Parmi les initiatives concrètes de ses pairs, des programmes tels que les « Citizen Days » chez Indosuez Wealth Management valorisent l’engagement des collaborateurs dans des actions locales. Astyrian Patrimoine ne mentionne pas d'actions internes comparables, mais sa focalisation sur l'intégration philanthropique dans les conseils patrimoniaux témoigne d’un positionnement adapté aux attentes du secteur.
Gouvernance responsable et éthique des affaires
Dans un environnement où la transparence et l'éthique prennent une place grandissante, certaines organisations communiquent sur des politiques anti-corruption et dispositifs de suivi des performances RSE. Astyrian Patrimoine indique utiliser des critères de gouvernance rigoureux dans la sélection des investissements, intégrant notamment la lutte contre la corruption et la transparence. Cependant, les sources analysées ne permettent pas d’identifier des initiatives spécifiques supplémentaires comme des engagements publics ou partenariats pour la transition durable.
Positionnement global d'Astyrian Patrimoine
Astyrian Patrimoine affiche une communication RSE plus complète que la majorité de ses pairs, ce qui lui vaut un score global B. Son positionnement est centré sur l’offre d’investissement ISR/ESG et l’accompagnement en philanthropie, sans expression marquée sur certains autres axes RSE. Cette orientation coïncide avec les pratiques observées chez des cabinets dédiés à une clientèle fortunée, répondant ainsi aux attentes évolutives des investisseurs.
