Le secteur de la gestion de patrimoine intègre progressivement les questions RSE, avec une proportion notable d'organisations engageant des actions concrètes. Les enjeux principaux incluent la finance responsable, la gouvernance éthique et la qualité de vie au travail, reflétant les attentes croissantes des clients et des parties prenantes.
Finance responsable et investissements durables
La majorité des acteurs du marché oriente leurs conseils vers des investissements dans l'économie durable, notamment via des fonds labellisés ISR et des critères ESG stricts. Par exemple, Altus Conseil propose des placements verts et solidaires, évaluant la performance énergétique et l'impact social.
Concernant Attitude Patrimoine, le cabinet intègre des critères ESG dans son conseil en placements, utilisant la classification SFDR et les labels comme ISR et Greenfin pour orienter ses clients vers des produits financiers plus responsables. Cette démarche, bien que moins développée en volume d'initiatives, témoigne d'une volonté d'alignement avec les pratiques émergentes du secteur.
Gouvernance et qualité de vie au travail
Les entreprises similaires mettent en œuvre des politiques de gouvernance responsable : transparence, éthique des affaires ou encore suivi des résultats sont des thèmes réguliers. Par ailleurs, la gestion des conditions de travail et le respect des droits humains sont aussi des domaines d'actions importants.
Attitude Patrimoine s’engage aussi sur le plan social avec des initiatives pratiques comme l’audit et l’optimisation des dispositifs de prévoyance collective et la protection sociale des dirigeants. Ces actions contribuent à la qualité de vie au travail, dimension souvent plébiscitée par ses pairs.
Réduction de l'empreinte carbone dans les pratiques internes
La réduction des émissions de gaz à effet de serre figure parmi les préoccupations croissantes. Plusieurs concurrents, tels que De Sancy Patrimoine, ont initié des programmes pour réduire et valoriser les déchets et optimiser l’utilisation énergétique.
Attitude Patrimoine a mis en place des mesures concrètes pour limiter son impact carbone : une flotte de véhicules 100 % électriques, des vélos électriques pour le personnel, la réduction du papier et l'optimisation énergétique des locaux. Ces initiatives démontrent une appropriation des enjeux environnementaux au sein de ses activités.
Synthèse du positionnement RSE de Attitude Patrimoine
Avec un score global B, Attitude Patrimoine présente une communication RSE plus complète que celle de nombreuses entreprises similaires, bien que ses initiatives soient concentrées sur quelques domaines clés comme la finance durable, la qualité de vie au travail et la réduction de son empreinte carbone. Cette stratégie ciblée s'inscrit dans une dynamique de progrès mesurée.
