Le secteur du conseil en gestion de patrimoine est au cœur d'enjeux RSE liés à l'intégration de critères durables dans la gestion financière et patrimoniale. L'évolution des attentes clients pousse les acteurs à mieux intégrer les impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leurs recommandations, notamment via des investissements responsables et une gouvernance éthique.
Investissements durables et finance responsable
Les acteurs du conseil patrimonial développent des solutions d’investissement favorisant l’économie durable. Plus d’un quart des organisations similaires proposent des placements dans des fonds dédiés à la transition énergétique, l’agriculture régénératrice ou la finance verte.
De Sancy Patrimoine accompagne ses clients dans des investissements Girardin industriel ciblant la production d’énergie renouvelable dans les DOM-TOM. Ce dispositif fiscal et patrimonial favorise des placements à impact local positif et intègre également une orientation vers des solutions d’investissement responsables, même si celles-ci ne sont pas systématiques.
Chez [Vousconseiller com](/fr/org/120689.vousconseiller-com), par exemple, les fonds Eiffel Infrastructures Vertes et Tikehau Financement Décarbonation illustrent ces démarches concrètes d’investissement à impact environnemental.
Actions pour la réduction de l’empreinte carbone et optimisation énergétique
La majorité des organisations impliquées mettent en œuvre des actions concrètes pour réduire leur impact carbone, à travers l’usage d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, ou le soutien à la mobilité douce.
De Sancy Patrimoine a réalisé plusieurs initiatives dans ce domaine : elle encourage les déplacements doux et le télétravail pour réduire l’impact en transport, et conseille des projets d’énergies renouvelables dans ses recommandations patrimoniales. Ces actions participent à une réduction mesurée des émissions liées à ses activités.
Pour comparaison, [Vousconseiller com](/fr/org/120689.vousconseiller-com) déploie des fonds dédiés à la décarbonation industrielle et aux infrastructures vertes, montrant l’amplitude des stratégies possibles dans ce secteur.
Engagement social, inclusion et qualité de vie au travail
Le respect des droits humains et la qualité de vie au travail sont des sujets de plus en plus valorisés. Les entreprises similaires développent des politiques en matière d’égalité, diversité, et mécénat social ou écologique.
De Sancy Patrimoine œuvre sur ces axes en favorisant la diversité des recrutements, l’alternance et les formations, ainsi qu’en proposant des conditions de travail modulables et attentives au bien-être de ses collaborateurs. Ces initiatives s’appuient sur des valeurs familiales et une gestion attentive du dialogue social.
Des acteurs comme [L&A Finance](/fr/org/23644.l-a-finance) renforcent ces engagements par des certifications et des rapports sur la satisfaction des employés.
Gouvernance responsable et engagement pour la transition
Environ un quart des organisations similaires communiquent sur des pratiques éthiques en gouvernance, incluant la lutte contre la corruption, la transparence, et les partenariats pour la durabilité.
De Sancy Patrimoine a développé une charte RSE intégrant ces principes dans son fonctionnement quotidien et ses relations externes, même si ces engagements ne se traduisent pas encore par une large palette d’initiatives publiques comme chez certains pairs.
Synthèse du positionnement RSE de De Sancy Patrimoine
Avec une note globale A, De Sancy Patrimoine communique de manière plus complète que la majorité des 185 entreprises similaires, notamment autour des axes carbone, social, et finance durable. Ses initiatives concrètes dans les énergies renouvelables et la mobilité durable traduisent un engagement déjà tangible et structuré.
