Le secteur du conseil en gestion de patrimoine confronte ses acteurs à plusieurs enjeux RSE majeurs dont la finance durable, la gouvernance responsable et l'attention portée au bien-être social. Ces thématiques s'articulent autour de l'orientation vers des placements responsables, la transparence des pratiques ainsi que la qualité de vie au travail.
Finance durable et investissements responsables
Dans ce domaine, la majorité des organisations similaires mettent l'accent sur les investissements dans l'économie durable. Cela inclut notamment des financements dirigés vers les énergies renouvelables, la sélection d'actifs ESG ou la création de fonds dédiés à la transition énergétique. Par exemple, Meeschaert développe des fonds ISR et adhère à des labels pour promouvoir l'investissement responsable.
De Sancy Patrimoine accompagne activement ses clients dans des projets d'énergie renouvelable en outre-mer via des dispositifs incitatifs, combinant conseils patrimoniaux et fiscaux. Par ailleurs, elle oriente ses recommandations vers des placements durables, bien que cette démarche soit parfois limitée par les informations disponibles.
Gouvernance responsable et engagement sociétal
Le suivi des résultats, la transparence et l'engagement dans des partenariats pour la transition durable représentent des axes structurants de la gouvernance chez les acteurs du secteur. Certaines entreprises comme Value Concept investissent dans la transparence pour renforcer la confiance.
De Sancy Patrimoine a instauré une charte RSE qui intègre la responsabilité sociale et environnementale dans son fonctionnement et l'ensemble de ses relations d'affaires. Elle s'engage également dans des partenariats publics avec une volonté de transition durable à plus long terme.
Responsabilité sociale et conditions de travail
Les entreprises similaires valorisent souvent la qualité de vie au travail, le respect des droits humains et l'inclusion. Elles favorisent des initiatives telles que le télétravail, l'égalité des chances et le mécénat social. Par exemple, L&A Finance a communiqué sur la satisfaction de ses collaborateurs et son engagement associatif local.
De Sancy Patrimoine déploie des actions concrètes comme l'aménagement des horaires, la promotion du télétravail, la diversité des profils recrutés, ainsi que le mécénat territorial. Le cabinet veille aussi à la gestion responsable des déchets et à la sensibilisation de ses équipes sur ces enjeux.
Synthèse du positionnement RSE de De Sancy Patrimoine
De Sancy Patrimoine affiche une communication RSE bien articulée et diversifiée, notamment en matière d'investissements durables et de gouvernance engagée. Avec un score global élevé (A), elle se distingue positivement dans son secteur mondialement marqué par la montée en puissance des enjeux extra-financiers.
