Conseil en gestion de patrimoine, incluant le développement, l'optimisation et la transmission du patrimoine, avec des stratégies personnalisées pour maximiser les investissements et réduire les impôts.
B
Score d'analyse RSE
L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises les plus engagées, hors top 5%, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
Initiatives RSE analysées du secteur Finance, banque et assurances
Entreprises du secteur Finance, banque et assurances
Entreprises analysées au total
Découvrir nos rapports sectoriels
Analyse par axe
Accédez au rapport détaillé avec tous les benchmarks sectoriels, l'analyse concurrentielle approfondie et les recommandations actionnables.
Entreprises leaders
Conseil en gestion de patrimoine pour particuliers et entreprises. Assistance dans l'organisation, le développement et la transmission du patrimoine. Services incluent la définition de stratégies patrimoniales, la transmission du patrimoine et les investissements immobiliers.
Le principal domaine d'activité est le conseil en gestion de patrimoine, qui inclut la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients.
Conseil et gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Services incluent la préparation de la retraite, la protection de la famille, l'optimisation fiscale, le financement des études, l'épargne durable, l'organisation de l'épargne, l'immobilier, et le private equity.
Initiatives identifiées chez les leaders
prise en compte des risques en matière de durabilité
“Armorique Patrimoine prend en compte les risques d...” - Armorique Patrimoineprise en compte des risques en matière de durabilité
“Armorique Patrimoine prend en compte les risques d...” - Armorique PatrimoinePromesse d'une approche éthique et globale
“Value Concept Patrimoine prend en compte les enjeu...” - Value Concept40% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+489 initiatives collectées parmi 40 entreprises similaires
De Sancy Patrimoine propose des accompagnements pour investir dans des projets de production d'énergie renouvelable et s'engage à modifier son mode de déplacement en privilégiant les transports en commun et les modes de déplacement « doux ». Ces initiatives montrent une prise en compte de la neutralité carbone dans son offre et ses actions.
De Sancy Patrimoine a développé une charte RSE pour intégrer des enjeux sociaux et écologiques à son quotidien professionnel, démontrant ainsi sa volonté de prendre en compte ces aspects dans ses processus internes. Cette démarche montre que l'entreprise souhaite intégrer des pratiques responsables dans son fonctionnement.
De Sancy Patrimoine promeut les investissements responsables en orientant ses clients vers des démarches durables dans ses recommandations. La société propose également un accompagnement fiscal et patrimonial complet pour investir dans des projets de production d'énergie renouvelable, encourageant ainsi les investissements durables.
De Sancy Patrimoine met en place des initiatives pour favoriser le bien-être et la diversité de ses collaborateurs. L'entreprise permet une autonomie dans l'organisation du temps de travail, en tenant compte des spécialités de chaque collaborateur, et fournit des bureaux réaménagés et modulables. De plus, elle s'engage à favoriser la diversité des profils recrutés et à assurer la mixité des équipes.
De Sancy Patrimoine s'engage à limiter sa production de déchets et à favoriser leur valorisation et recyclage. L'entreprise sensibilise son personnel à la gestion des déchets et a mis en place des bacs de recyclage dans chaque bureau et dans les espaces communs. Ces actions visent à réduire l'impact environnemental de l'entreprise en promouvant une économie plus circulaire.
De Sancy Patrimoine évoque la thématique de la biodiversité et des ressources naturelles dans plusieurs de ses communications, indiquant une prise de conscience de l'importance de ces enjeux. Cependant, les informations disponibles ne permettent pas de détailler les actions concrètes mises en œuvre par l'entreprise pour préserver la biodiversité et gérer durablement les ressources naturelles.
Accédez au rapport détaillé avec tous les benchmarks sectoriels, l'analyse concurrentielle approfondie et les recommandations actionnables.
Votre score semble incomplet ? Mettez à jour vos informations RSE et améliorez votre positionnement.
Revendiquer cette page
Données mises à jour
Recommandations personnalisées
Accédez aux données complètes, analyses concurrentielles et recommandations actionnables pour vos clients.
Benchmarks sectoriels complets
Données concurrentielles
Rapports prêts à l’emploi
Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025