Analyse RSE Nouvelle Donne Patrimoine

Le marché du conseil en gestion de patrimoine intègre progressivement les enjeux liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Les acteurs de ce secteur s'engagent notamment sur des axes variés tels que l'investissement durable, la gouvernance responsable, ainsi que le mécénat social et écologique.

Intégration de critères ESG dans les investissements

Investissements dans l'économie durable représentent un enjeu majeur sur ce marché, avec un quart des acteurs orientant leurs offres vers des placements responsables. Des initiatives concrètes incluent l'application des réglementations comme le Règlement SFDR pour classifier les produits financiers selon leur impact ESG. Nouvelle Donne Patrimoine applique précisément ce règlement en classant ses produits selon les articles 6, 8 et 9, et tient compte des préférences clients sur la durabilité.

Des entreprises comme Alter finances vont plus loin en intégrant des critères comme la taxonomie européenne ou en promouvant des investissements à impact positif, favorisant les secteurs à fort effet social et environnemental.

Mécénat social et engagement sociétal

Le mécénat écologique, social ou sociétal concerne près de 7% des acteurs similaires, illustré par des événements ou des partenariats soutenant des causes sociales ou environnementales. Nouvelle Donne Patrimoine a organisé une soirée en partenariat avec QualiRetraite visant à sensibiliser à l'anticipation de la retraite, combinant échanges professionnels et actions de mécénat social.

À titre de comparaison, la société novalfi | patrimoine a participé à des événements solidaires auprès des collectivités locales, manifestant un engagement dans des initiatives collectives et locales.

Gouvernance et partenariats pour la transition durable

Les engagements publics ou partenariats pour la transition durable sont des leviers présents chez quelques organisations, mais restent peu développés en raison de la complexité de ce secteur. Nouvelle Donne Patrimoine s'est engagée à ce titre par la mise en place d'actions visibles pour promouvoir la transition via des partenariats ciblés.

Des acteurs comme De Sancy Patrimoine complètent cette dynamique avec des chartes RSE intégrant dimension sociale et écologique dans leurs pratiques internes.

Synthèse du positionnement RSE de Nouvelle Donne Patrimoine

Avec une note globale B, Nouvelle Donne Patrimoine communique de manière plus complète que la majorité de ses pairs, en particulier autour des investissements responsables et du mécénat social. Son engagement est aligné sur les attentes actuelles de la profession tout en laissant des marges de développement sur les autres axes.