Conseil en gestion de patrimoine pour particuliers et entreprises. Optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission et succession, organisation patrimoniale, investissements immobiliers et financiers. Accompagnement sur mesure à chaque étape de la vie.
B
Score d'analyse RSE
L'organisation fait partie du top 20% des organisations les plus engagées, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Directive EmpCo — 27 septembre 2026
Nous avons analysé les sites web de plus de 250 000 entreprises, dont celui de CFGP, pour en extraire les initiatives RSE et les communications contenant des allégations environnementales à risque.
Score de risque greenwashing + positionnement face à votre secteur
+250 000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : août 2026
Le marché du conseil en gestion de patrimoine intègre progressivement des enjeux RSE, notamment autour de la finance durable et la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les organisations similaires développent des stratégies d'investissement responsables pour répondre aux attentes croissantes des clients et aux exigences réglementaires.
Les investissements dans l'économie durable représentent un enjeu majeur pour ce secteur. Environ un quart des organisations similaires s'engagent dans ce domaine, en proposant des produits financiers qui favorisent des secteurs à impact positif, tels que l'énergie renouvelable ou la santé.
CFGP agit dans ce domaine avec une offre intégrant les critères ESG dans l'analyse et la gestion des placements. Par exemple, ses experts accompagnent les clients dans la mise en place de stratégies personnalisées, conciliant performance financière et durabilité, et assurent un suivi pour garantir un impact aligné avec les sensibilités des investisseurs.
Parmi les pratiques répandues, le mécénat à visée sociale, écologique ou sociétale est développé par 15 % des organisations similaires. Ceci inclut notamment le soutien à des initiatives communautaires, environnementales ou éducatives.
Nous n'avons cependant pas identifié d'initiatives précises de ce type dans les sources publiées par CFGP, malgré l'intérêt croissant des pairs pour ces engagements.
La gouvernance responsable demeure un axe plus peu exploité, avec une proportion plus modeste d'organisations communiquant sur l'éthique des affaires, la lutte contre la corruption, ou la transparence dans le suivi des résultats. Ces dimensions contribuent à renforcer la confiance des clients et partenaires.
CFGP ne semble pas présenter d'actions détaillées sur ces thématiques dans ses communications, ce qui est cohérent avec la tendance observée pour plusieurs acteurs du conseil en gestion de patrimoine.
Sur l'ensemble des enjeux RSE du secteur, CFGP communique principalement sur la finance durable en intégrant les critères ESG dans ses conseils en gestion de patrimoine. Cette prise en compte place CFGP dans une posture alignée avec une part significative de ses pairs, avec un score global positionné à B, indiquant une communication plus complète que la moyenne observée.
Organisations leaders
Ascalon Finances
B
Conseil en gestion de patrimoine, gestion de capitaux privés, gestion de trésorerie d’entreprise, stratégies d’investissement immobilier, optimisation de la protection sociale et rémunération du dirigeant, gestion de patrimoine des personnes vulnérables, préparation à la retraite, anticipation de la transmission de patrimoine.
Gestion de Patrimoine
B
Conseil en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Services incluent la constitution d'épargne, la réduction d'impôts, l'investissement immobilier, et le pilotage d'entreprise. Offre des guides pratiques, articles, vidéos et outils pédagogiques.
Aesope
B
Gestion de patrimoine et d'actifs pour particuliers et entreprises. Valorisation du patrimoine financier, préparation de la retraite, optimisation fiscale et transmission du patrimoine. Gestion de trésorerie et investissements immobiliers.
Initiatives identifiées chez les leaders
PEA-PME pour investir dans PME/ETI avec avantages fiscaux
“Gestion de Patrimoine propose un Plan d'Épargne en...” - Gestion de PatrimoineOffre d'investissement responsable avec fonds labellisés et critères éthiques.
“Développement d'une offre commerciale d'investisse...” - Gestion de PatrimoinePolitique de durabilité alignée sur Taxonomie et SFDR pour transparence ESG.
“ASCALON FINANCES a défini une politique de durabil...” - Ascalon Finances49% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+483 initiatives collectées parmi 247 organisations similaires
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