Le secteur du conseil en gestion de patrimoine prend de plus en plus en compte les enjeux liés à la finance durable et responsable. Les organisations similaires intègrent souvent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies d'investissement, avec un accent particulier sur l'économie durable, la transparence et l'éthique.
Finance et investissements durables
Les entreprises du secteur développent des approches pour orienter les investissements vers des projets à impact positif. Parmi les actions plébiscitées :
- Investissements dans l'économie durable
- Utilisation de labels ISR pour une meilleure transparence
- Respect des critères environnementaux stricts et alignement avec les accords de Paris
Alter finances se distingue en adoptant les nouveaux critères du label ISR avec une exclusion claire des activités liées aux énergies fossiles non conventionnelles. Elle propose aussi des placements alignés sur la taxonomie européenne qui garantit un impact environnemental positif. L'entreprise met en avant des investissements à impact positif combinant rentabilité et bénéfices pour la société, notamment dans des secteurs tels que l’éducation et la santé.
Gouvernance responsable et transparence
Dans ce secteur, les initiatives autour de la transparence des résultats et de la lutte contre la corruption sont moins nombreuses, mais restent particulièrement valorisées pour renforcer la confiance des clients.
Alter finances agit par le biais de deux initiatives concrètes liées au suivi des résultats dans ses offres, illustrant un engagement en matière de gouvernance responsable. Aucune politique explicitement dédiée à la lutte contre la corruption n’a été relevée dans les sources analysées.
Biodiversité, social et conditions de travail
Les efforts pour la protection des écosystèmes et la création d’emplois durables font partie des actions valorisées par les acteurs du secteur. Certaines entreprises renforcent leur impact positif en soutenant la biodiversité et les droits sociaux.
Alter finances a intégré une initiative en faveur de la protection des écosystèmes ainsi qu’une démarche en matière de création d’emplois durables. Ces axes sont encore peu développés dans l'organisation, au regard des pratiques observées chez des pairs comme Altus Conseil, qui combine notamment finance solidaire et investissements verts.
Synthèse du positionnement RSE d'Alter finances
Avec un score global classé B, Alter finances déploie une communication plus complète que la moyenne des 262 entreprises similaires, notamment grâce à ses initiatives sur les investissements durables et la transparence. Sa démarche, bien que modeste en taille, s’inscrit dans une tendance sectorielle à renforcer la finance responsable.
