Conseil en gestion de patrimoine, investissement immobilier, défiscalisation, transmission de patrimoine, préparation de la retraite, et gestion locative immobilière. Services incluent la mise en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine, des conseils pour réussir des achats immobiliers, et des stratégies de gestion de patrimoine.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : décembre 2025
Le secteur de la gestion de patrimoine est marqué par une montée en puissance des attentes RSE, en particulier sur les questions d'investissement durable et d'efficacité énergétique. Les organisations similaires intègrent régulièrement des stratégies visant à aligner gestion patrimoniale et enjeux environnementaux et sociaux.
Plus d'un quart des entreprises similaires mettent en avant des investissements dans l'économie durable, avec des offres incluant fonds ISR et thématiques ciblées. KG Patrimoine propose une stratégie d’investissement durable à travers différents scénarios pour 2040, incluant une allocation recommandée à des green bonds et fonds relatifs à l'eau, la biodiversité et l'énergie renouvelable.
Les initiatives similaires témoignent d'une diversité d'approches, comme des fonds d'investissement responsables chez Socoa Conseil ou des plans d’épargne retraite verts proposés par Valority Investissement.
Un nombre significatif d'organisations s'engage sur la rénovation énergétique et les installations écologiques pour réduire leur empreinte carbone. KG Patrimoine agit concrètement en analysant l'énergie renouvelable consommée par le patrimoine et en conseillant l'installation de pompes à chaleur pour améliorer le chauffage et la climatisation.
Des entreprises comme Climb mettent en place des solutions de financement et outils comparateurs d’énergie pour faciliter les économies d’énergie, illustrant ainsi la variété des dispositifs possibles dans ce domaine.
Les autres axes RSE tels que la gouvernance responsable, la biodiversité, ou l'économie circulaire sont activement traités par une part des entreprises, avec des actions comme la charte éthique ou le suivi des résultats. Ces domaines, bien que présents dans les entreprises comparables, ne font pas l'objet d'initiatives identifiées dans les sources analyées pour KG Patrimoine.
Par exemple, Haussmann Patrimoine s’illustre par son engagement dans des chartes éthiques et ses partenariats pour la réduction de son impact environnemental, soulignant la diversité des enjeux pouvant être explorés.
KG Patrimoine présente une communication RSE plus complète que la moyenne de ses pairs sur le marché, notamment par ses initiatives ciblées en investissement durable et efficacité énergétique. Sa note globale est B, positionnant l’entreprise favorablement dans son secteur.
B
L'organisation fait partie du top 20% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
Gestion de Patrimoine
B
La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, fournissant des ressources et des conseils pour aider les clients à gérer efficacement leurs actifs financiers et immobiliers.
Groupe HubSYS
B
Conseil en gestion de patrimoine, planification de la retraite, stratégies d'investissement, défiscalisation, gestion privée, conseils pour les dirigeants, gestion des impôts pour les expatriés, et information sur l'IFI.
Neofa
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, qui inclut l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, et la transmission de patrimoine. Elle vise à aider les clients à développer et protéger leur patrimoine tout en optimisant leurs finances.
Initiatives identifiées chez les leaders
Investissement dans des fonds thématiques
“Groupe HubSYS propose un fonds thématique appelé G...” - Groupe HubSYSInvestissement dans des fonds thématiques
“Groupe HubSYS propose un fonds thématique appelé G...” - Groupe HubSYS44% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+420 initiatives collectées parmi 100 organisations similaires
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