La principale activité est la gestion financière personnelle, incluant le conseil en investissement et la gestion de patrimoine pour aider les clients à optimiser leurs finances.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : décembre 2025
Le marché de la gestion financière personnelle intègre progressivement la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) comme un levier stratégique. Les enjeux principaux portent sur l'intégration d'investissements durables, la transition énergétique, et le mécénat écologique ou social, reflétant la montée des attentes clients et réglementaires vers une finance plus responsable.
Les entreprises similaires mettent l'accent sur l'investissement durable et socialement responsable, notamment à travers des produits financiers dédiés. Parmi les actions privilégiées, on distingue :
Climb agit activement sur ce domaine en proposant des solutions d'épargne comme le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) qui soutient explicitement la rénovation énergétique et les PME. Par ailleurs, Climb encourage les placements orientés vers la transition énergétique et sociale, ce qui témoigne d'une intégration concrète des critères ESG dans son offre, conformément aux pratiques de sociétés telles que Le Conservateur et Socoa Conseil.
La réduction des émissions et l'efficacité énergétique constituent des vecteurs majeurs de la stratégie climat dans ce secteur. Ceci se traduit notamment par :
Climb porte une attention marquée à la transition énergétique via des conseils sur l'installation d'équipements économes et l'utilisation d'aides financières pour la rénovation. L'entreprise dispose également d'un comparateur d'offres énergétiques, outil d'aide à la décision pour ses clients. Ces initiatives s'inscrivent en cohérence avec les tendances observées chez les pairs, illustrées par les démarches de Rhétorès Finance.
Le mécénat écologique et social complète les engagements financiers et environnementaux avec des actions concrètes de soutien à des initiatives d'intérêt général. Les domaines privilégiés sont :
Climb se démarque aussi par des initiatives de mécénat engagées, riches de huit actions identifiées, dont le financement d'entreprises sociales et solidaires. Cependant, à ce stade, des informations spécifiques sur des partenariats ou des fonds de dotation n'ont pas été repérées dans les sources consultées, à la différence d'acteurs comme la Banque Transatlantique.
La gestion durable des ressources naturelles est une thématique encore émergente dans ce marché, abordée par quelques organisations par l'intermédiaire d'investissements dans la forêt ou la protection des écosystèmes.
Climb propose par exemple un produit d'investissement dans les forêts, contribuant ainsi à la valorisation durable des ressources naturelles. Cette action illustre une première prise en compte de la biodiversité, dans un contexte où moins de 10 % des entreprises similaires s'engagent sur cette thématique.
Au regard des communications étudiées, Climb affiche un positionnement RSE solide (note B), avec une communication plus détaillée que la majorité des acteurs du secteur. L'entreprise se distingue particulièrement sur les dimensions d'investissement durable et de transition énergétique, tout en présentant des premiers engagements en mécénat et gestion des ressources naturelles.
B
L'organisation fait partie du top 20% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
Oceanic Finance
B
L'activité principale de l'entreprise est de fournir des conseils financiers et des solutions d'investissement, en mettant l'accent sur la gestion de trésorerie, l'assurance-vie et les dispositifs de défiscalisation.
KG Patrimoine
B
Conseil en gestion de patrimoine, investissement immobilier, défiscalisation, transmission de patrimoine, préparation de la retraite, et gestion locative immobilière. Services incluent la mise en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine, des conseils pour réussir des achats immobiliers, et des stratégies de gestion de patrimoine.
Neofa
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, qui inclut l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, et la transmission de patrimoine. Elle vise à aider les clients à développer et protéger leur patrimoine tout en optimisant leurs finances.
Initiatives identifiées chez les leaders
Fonds d’investissement durable
“Neofa propose des fonds d'investissement durables ...” - NeofaContrat d'assurance-vie individuel
“Oceanic Finance propose un contrat d'assurance-vie...” - Oceanic FinanceAnalyse de la quantité d'énergie d'origine renouvelable et recommandations pour économiser
“KG Patrimoine analyse la quantité d'énergie d'orig...” - KG Patrimoine37% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+362 initiatives collectées parmi 100 organisations similaires
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