La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, fournissant des ressources et des conseils pour aider les clients à gérer efficacement leurs actifs financiers et immobiliers.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : décembre 2025
Le marché de la gestion de patrimoine intègre progressivement les enjeux RSE, notamment à travers des investissements responsables et le soutien à l'économie durable. La nécessité d'allier performance financière et critères ESG devient un point clé pour répondre aux attentes des clients et aux orientations réglementaires.
Les entreprises similaires privilégient les investissements dans l'économie durable, avec près d'un tiers proposant des solutions engageant l'épargne sur des projets verts ou socialement responsables. Gestion de Patrimoine agit dans ce sens en offrant des fonds ISR intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces offres sont conçues pour concilier performance financière et impact positif, une thématique fortement développée sur leur site.
Le mécénat écologique, social ou sociétal est également mis en avant par certaines entreprises du secteur. Gestion de Patrimoine mène des actions dans ce domaine, notamment par des investissements dans des groupements forestiers qui favorisent une gestion durable des ressources naturelles. Cette initiative mixe avantage fiscal et impact environnemental, illustrant une approche pragmatique et engagée.
Les efforts autour de la neutralité carbone, de la gouvernance responsable et des aspects sociaux sont moins fréquemment mis en avant. Par exemple, plusieurs entreprises similaires développent des projets d'énergies renouvelables ou des chartes éthiques, mais ces domaines n'apparaissent pas dans les initiatives recensées de Gestion de Patrimoine. Cette absence d'initiative précise ne remet pas en cause leur démarche, qui pourrait évoluer dans ces axes à l'avenir.
Gestion de Patrimoine obtient un score B, témoignant d'une communication plus développée que la moyenne de ses pairs, notamment grâce à ses actions dans les investissements durables et la gestion responsable des ressources naturelles. Cela reflète un positionnement engagé et une volonté initiale de répondre aux enjeux RSE du secteur.
B
L'organisation fait partie du top 20% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
KG Patrimoine
B
Conseil en gestion de patrimoine, investissement immobilier, défiscalisation, transmission de patrimoine, préparation de la retraite, et gestion locative immobilière. Services incluent la mise en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine, des conseils pour réussir des achats immobiliers, et des stratégies de gestion de patrimoine.
Groupe HubSYS
B
Conseil en gestion de patrimoine, planification de la retraite, stratégies d'investissement, défiscalisation, gestion privée, conseils pour les dirigeants, gestion des impôts pour les expatriés, et information sur l'IFI.
Gan Patrimoine
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, incluant le conseil en investissement et la planification financière pour optimiser les actifs de ses clients.
Initiatives identifiées chez les leaders
Offre d'épargne responsable
“Gan Patrimoine propose une offre d'épargne respons...” - Gan PatrimoineAnalyse de la quantité d'énergie d'origine renouvelable et recommandations pour économiser
“KG Patrimoine analyse la quantité d'énergie d'orig...” - KG PatrimoineInvestissement dans des fonds thématiques
“Groupe HubSYS propose un fonds thématique appelé G...” - Groupe HubSYS45% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+671 initiatives collectées parmi 100 organisations similaires
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