Sur le marché du conseil en gestion de patrimoine, la responsabilité sociétale est de plus en plus intégrée par un nombre croissant d'organisations. La combinaison d'une gestion financière responsable et d'engagements sociétaux constitue un enjeu majeur, près de 42% des entreprises similaires publiant au moins une initiative RSE.
Intégration de la finance durable et investissements responsables
Le secteur met particulièrement l'accent sur les investissements durables, avec une part notable d'entreprises proposant des solutions financières alignées sur des critères ESG. Cela inclut :
- des fonds ISR et à impact,
- le développement de stratégies d'investissement intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance,
- et un engagement vers des produits labellisés et transparents.
Haussmann Patrimoine agit activement dans ce domaine via la sélection de fonds ISR et l'intégration des critères ESG dans ses accompagnements patrimoniaux. Cette approche reflète une volonté d'aligner les décisions d'investissement avec des principes durables, pourtant moins fréquents chez certaines sociétés comparables.
Mécénat et impact social
Le mécénat est un axe fréquemment investi par les acteurs du marché, visant à soutenir des projets à portée écologique, sociale ou sociétale. De nombreuses organisations participent à des initiatives locales ou nationales pour appuyer des causes variées et encourager le développement territorial.
Haussmann Patrimoine se distingue par des contributions importantes, notamment au soutien de la Fondation CEIBA et de plusieurs associations dans des domaines liés à la nature en ville ou à la santé, avec des initiatives concrètes comme le financement d’une école Montessori ou d’un équipage rallye au profit d’associations caritatives. Ces actions illustrent un engagement cohérent avec les pratiques observées parmi ses pairs.
Gouvernance et engagements pour la transition durable
La gouvernance responsable, intégrant la transparence, l’éthique et les partenariats pour la transition, apparaît comme un pilier moins développé globalement, mais néanmoins présent chez quelques acteurs.
Haussmann Patrimoine s’est engagé au Global Compact des Nations Unies, témoignant d’une intention de structurer ses pratiques durables et d’impliquer son équipe dans ces démarches. Des actions internes complémentaires, telles que la réduction des consommables et la sensibilisation des collaborateurs, accompagnent cette adhésion.
Protection environnementale et économie circulaire
Si les problématiques liées au carbone et à la biodiversité prennent une place variable dans les communications des entreprises, les initiatives visant la protection des écosystèmes et la compensation carbone progressent.
Haussmann Patrimoine est engagé dans la protection des écosystèmes notamment par le mécénat et des contributions à la reforestation via la plantation d’arbres pour chaque nouveau client. Cependant, d’autres entreprises comme De Sancy Patrimoine illustrent d’autres démarches concrètes en matière de gestion des déchets et d’efficacité énergétique, domaines pour lesquels Haussmann Patrimoine ne présente pas d’initiatives identifiées dans les sources analysées.
Synthèse du positionnement RSE de Haussmann Patrimoine
Haussmann Patrimoine présente une communication RSE notablement complète par rapport à ses pairs, illustrée par un score global A. Ses principales forces résident dans le mécénat social et écologique ainsi que dans l’intégration des critères d’investissement durable, traduisant un positionnement cohérent au regard du marché.
