
Cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le courtage et le conseil en gestion de patrimoine. Offre des services de conseil en investissements financiers et immobiliers, optimisation fiscale, santé et prévoyance, protection sociale et assurances collectives, ingénierie financière de l’entreprise, et patrimoine associatif et culturel.
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Score d'analyse RSE
L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises les plus engagées, hors top 5%, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
Initiatives RSE analysées du secteur Finance, banque et assurances
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Entreprises leaders
La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure pour optimiser les finances, les investissements et la fiscalité des particuliers et des entreprises.
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La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, offrant des conseils et des solutions d'investissement personnalisés pour optimiser le patrimoine de ses clients.
La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier, offrant des solutions sur mesure pour optimiser les actifs et stimuler la croissance patrimoniale.
Initiatives identifiées chez les leaders
Intégration des critères ESG dans la sélection des instruments financiers
“AS Finance Conseil intègre les risques de durabili...” - AS Finance ConseilDéfinition d'une politique d'entreprise pour l'investissement socialement responsable
“Odin Capital a défini une politique d'entreprise p...” - Odin CapitalDéclaration de politique de confidentialité
“Verney Conseil s'abstient de communiquer et d'expl...” - Verney Conseil46% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+563 initiatives collectées parmi 46 entreprises similaires
Traditia met en place des initiatives de gouvernance responsable, notamment en organisant des prix et des événements pour promouvoir et récompenser les actions de préservation du patrimoine. La société publie également des rapports de transparence sur les risques de durabilité, informant sur les conséquences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Ces actions démontrent son engagement en faveur d'une gouvernance responsable et transparente.
Traditia investit dans des produits financiers éthiques, notamment en participant à la création de groupements forestiers. La société prévoit également de publier un rapport de transparence sur les risques de durabilité, afin d'informer sur les conséquences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Ces initiatives démontrent l'engagement de Traditia en faveur d'une finance plus éthique et durable.
Traditia évoque la thématique de la biodiversité et des ressources naturelles dans plusieurs de ses communications, indiquant une prise de conscience de l'importance de ces enjeux. Cependant, les informations disponibles ne permettent pas de détailler les actions concrètes mises en œuvre par l'entreprise pour promouvoir une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles.
Traditia évoque la thématique sociale dans plusieurs de ses communications, indiquant une prise en compte de cette dimension. Cependant, les informations disponibles ne permettent pas de détailler les initiatives spécifiques ou les objectifs concrets de l'entreprise en matière sociale. Il est simplement mentionné que la thématique est abordée dans les communications de l'entreprise.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025