Analyse RSE Traditia

Sur le marché du conseil en gestion de patrimoine, les enjeux RSE concernent essentiellement la finance responsable, la gouvernance éthique, ainsi que la mobilisation pour des actions sociétales et environnementales. Ces enjeux se traduisent par des pratiques d'investissements durables, une transparence accrue et un engagement dans le mécénat.

Finance responsable et investissements durables

La majorité des acteurs similaires mettent en avant des initiatives comme les investissements dans l'économie durable ou les fonds éthiques. Par exemple, Johnson Finance valorise les fonds labellisés ISR exclusifs aux entreprises à impact positif, tandis que Socoa Conseil propose une large gamme de produits ISR.

Traditia participe à ce mouvement en investissant dans des produits financiers éthiques, notamment via des groupements forestiers avec la Société forestière de la Caisse des dépôts, soulignant son positionnement concret dans ce domaine.

Gouvernance responsable et transparence

La bonne gouvernance est aussi un enjeu récurrent. Près de 11 % des entreprises similaires agissent sur l’éthique et la lutte contre la corruption, et 10 % sur le suivi des performances RSE.

Traditia a développé plusieurs initiatives dans ce domaine, notamment en organisant des prix récompensant des actions remarquables autour du patrimoine, et en préparant la publication d’un rapport sur les risques de durabilité lié aux investissements, ce qui témoigne d’une volonté d’améliorer la transparence.

Mécénat écologique, social et sociétal

Le mécénat constitue un levier utilisé par 15 % des organisations similaires. Banque Transatlantique, par exemple, soutient des projets d’intérêt général via plusieurs fonds et accompagne aussi des philanthropes dans leurs initiatives, ce qui illustre les possibilités d’impact sociétal.

Traditia est également engagée sur cet axe à travers des actions concrètes pour valoriser et promouvoir le patrimoine, par le biais notamment d’événements et de prix dédiés.

Synthèse du positionnement RSE de Traditia

Avec un score global B, Traditia présente une communication plus complète que la majorité de ses pairs sur la RSE, notamment en finance responsable, gouvernance responsable et mécénat. Ses initiatives témoignent d’un engagement progressif et identifiable dans ces domaines.