Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Montpellier. Le cabinet accompagne ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale. Les domaines d'expertise incluent l'épargne, l'optimisation fiscale, l'immobilier, la diversification, et la trésorerie d'entreprise.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : décembre 2025
Dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine, les enjeux RSE tournent principalement autour de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements. Les organisations similaires développent des initiatives pour orienter les placements vers une économie durable et responsable.
Les entreprises du secteur mettent en place des solutions d'**investissements dans l'économie durable** en proposant des fonds et produits d'épargne dédiés au financement de la transition écologique. Par exemple, des acteurs comme Selexium favorisent les plans d'épargne dédiés à l'économie circulaire et aux actifs à faible risque, tandis qu'Astoria Finance intègre des critères ESG aux placements, valorisant les projets locaux et européens.
Johnson Finance agit également sur ce domaine en promouvant des investissements socialement responsables (ISR) qui excluent les entreprises nuisibles au climat. L'entreprise a récemment actualisé son label ISR afin de renforcer ses critères et concilier impact environnemental et performance économique.
Dans ce marché, la **transparence et l'éthique des affaires** jouent un rôle clé dans la confiance des clients. Quelques organisations, telles que AS Finance Conseil, déploient des politiques intégrant des critères durables dans la rémunération et favorisent la lutte contre la corruption.
Johnson Finance intègre également l’éthique d’affaires dans ses pratiques, s'assurant que les entreprises dans lesquelles elle investit démontrent une bonne gouvernance et œuvrent en faveur de l'égalité, conformément à ses engagements présentés dans sa communication.
Le secteur montre un intérêt croissant pour le **financement de la recherche ou de l'innovation verte**, contribuant à la transition écologique à travers des investissements ciblés. Certaines entreprises similaires soutiennent des projets innovants qui allient performance et durabilité.
Johnson Finance mentionne des initiatives dans ce domaine, témoignant d'une volonté de contribuer à l'innovation verte malgré une présence plus discrète dans les sources disponibles.
Le rôle éducatif autour de la durabilité est aussi valorisé par plusieurs acteurs, avec des actions de sensibilisation aux enjeux de transition durable. Cette démarche vise à mieux informer les clients et partenaires sur l'importance des critères ESG.
Johnson Finance inclut cette dimension dans ses initiatives, en appui à sa stratégie globale, ce qui traduit une prise de conscience importante face aux attentes du marché.
Johnson Finance affiche un positionnement solide sur le plan RSE avec une note globale B, reflétant une communication plus complète que la majorité des entreprises similaires. Ses engagements en matière d'investissements durables et d'éthique la distinguent positivement dans ce secteur.
B
L'organisation fait partie du top 20% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
Astoria Finance
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, fournissant des conseils et des solutions sur mesure pour optimiser la gestion financière des particuliers et des entreprises.
Oceanic Finance
B
L'activité principale de l'entreprise est de fournir des conseils financiers et des solutions d'investissement, en mettant l'accent sur la gestion de trésorerie, l'assurance-vie et les dispositifs de défiscalisation.
Traditia
B
Cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le courtage et le conseil en gestion de patrimoine. Offre des services de conseil en investissements financiers et immobiliers, optimisation fiscale, santé et prévoyance, protection sociale et assurances collectives, ingénierie financière de l’entreprise, et patrimoine associatif et culturel.
Initiatives identifiées chez les leaders
Contrat d'assurance-vie individuel
“Oceanic Finance propose un contrat d'assurance-vie...” - Oceanic FinanceProposer des produits d'investissement responsables
“Astoria Finance propose des produits d'investissem...” - Astoria FinanceOrganisation d'un prix pour récompenser des actions de préservation du patrimoine
“Traditia organise un prix pour récompenser des act...” - Traditia44% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+312 initiatives collectées parmi 100 organisations similaires
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