
Le conseil en gestion de patrimoine, incluant l'optimisation fiscale et la planification financière, est l'activité principale de l'entreprise. Elle vise à aider ses clients à maximiser leur patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : décembre 2025
Le secteur du conseil en gestion de patrimoine est de plus en plus invité à intégrer les enjeux de durabilité, notamment en matière d'investissements responsables et de gestion éthique de l'épargne. Les entreprises de ce marché développent des produits et stratégies pour répondre à la demande croissante d'instruments financiers favorisant la transition écologique et sociale.
Dans ce secteur, l'orientation vers des investissements contribuant à l'économie durable est fréquente. Les organisations proposent notamment des placements socialement responsables et des fonds soutenant la transition écologique. Selexium manifeste un engagement notable avec le développement de SCPI de développement durable labellisées ISR ainsi que le lancement du Plan d'épargne Avenir Climat, destiné à encourager les jeunes à investir dans des actifs à faible risque liés à la transition écologique. Ces initiatives illustrent une intégration progressive de ces enjeux dans leur offre de services.
Le marché accorde une attention croissante à la promotion de modèles économiques circulaires. Selexium agit dans ce domaine à travers ses offres qui financent l'économie circulaire et responsable, notamment via des produits d'épargne dédiés. A titre comparatif, plusieurs acteurs tels que Socoa Conseil investissent dans des fonds ISR diversifiés alignés avec les critères ESG, complétant ainsi une démarche plus large de gestion durable.
Des initiatives liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les processus industriels apparaissent, bien que moins répandues. Selexium développe des stratégies en cours pour réduire son empreinte carbone, même si cette dynamique reste en phase de déploiement. Sur la gouvernance responsable, quelques initiatives d'éthique des affaires émergent, sans détails précis chez Selexium, alors que d'autres acteurs mettent en œuvre un suivi transparent et une lutte contre la corruption dans leurs pratiques.
Selexium affiche un positionnement RSE global avec un score A, ce qui indique une communication plus complète et développée sur les enjeux RSE que la majorité de ses pairs. Ses initiatives, notamment en matière d'investissements durables et d'économie circulaire, lui permettent de se distinguer positivement dans son secteur.
A
L'organisation fait partie du top 5% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
Oceanic Finance
B
L'activité principale de l'entreprise est de fournir des conseils financiers et des solutions d'investissement, en mettant l'accent sur la gestion de trésorerie, l'assurance-vie et les dispositifs de défiscalisation.
Neofa
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, qui inclut l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, et la transmission de patrimoine. Elle vise à aider les clients à développer et protéger leur patrimoine tout en optimisant leurs finances.
Socoa Conseil
B
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, où elle accompagne ses clients dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier.
Initiatives identifiées chez les leaders
Fonds d’investissement durable
“Neofa propose des fonds d'investissement durables ...” - NeofaContrat d'assurance-vie individuel
“Oceanic Finance propose un contrat d'assurance-vie...” - Oceanic Finance38% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+185 initiatives collectées parmi 100 organisations similaires
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