La banque propose des services financiers et patrimoniaux, incluant des conseils en investissement, des solutions de gestion de patrimoine, et des analyses fiscales. Elle publie également des actualités financières et des podcasts sur divers sujets économiques.
A
Score d'analyse RSE
L'entreprise fait partie du top 5% des entreprises dont le positionnement RSE est le plus engagé, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
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Entreprises leaders
La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, fournissant des services financiers et patrimoniaux personnalisés à travers un réseau de partenaires.
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, qui inclut l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, et la transmission de patrimoine. Elle vise à aider les clients à développer et protéger leur patrimoine tout en optimisant leurs finances.
Conseil en gestion de patrimoine, stratégies fiscales et patrimoniales, gestion d'actifs, financement, transactions immobilières. La société propose des solutions sur mesure adaptées au profil de chaque client.
Initiatives identifiées chez les leaders
Développement d'un outil digital innovant pour la gestion de patrimoine
“La Financière d'Orion a développé un outil digital...” - La Financière d'OrionDéclaration d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
“Colbert Patrimoine Finance prend des mesures pour ...” - Colbert Patrimoine Finance42% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+483 initiatives collectées parmi 42 entreprises similaires
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025