Analyse RSE Eurocapi

Le marché des cabinets de gestion de patrimoine et assurance intègre de plus en plus la dimension responsable, notamment à travers l'incorporation des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les produits financiers et d'assurance. La finance durable, la transparence des activités, ainsi que la prise en compte des risques liés à la durabilité constituent des enjeux clés pour ce secteur.

Intégration des critères ESG dans les investissements

La plupart des acteurs du secteur, comme Altus Conseil ou Swiss Life France, investissent dans l'économie durable via des obligations vertes, des exclusions d'actifs fossiles, ou des investissements solidaires à impact social. Ces actions visent à aligner les portefeuilles avec les enjeux climatiques et sociaux.

Eurocapi applique une politique active d'intégration des critères ESG dans ses conseils en assurance et investissement, notamment via le règlement européen SFDR. Ses efforts portent sur l'évaluation des risques de durabilité des produits proposés, la sélection selon des critères élevés et la transparence régulière pour adapter son offre.

Transparence et gouvernance dans la gestion responsable

Une partie significative des organisations similaires mène des actions pour garantir un suivi rigoureux des résultats RSE et instaurer une gouvernance éthique, incluant la lutte contre la corruption et la sensibilisation aux enjeux durables.

Eurocapi communique sur son engagement à ces axes, notamment dans le suivi des résultats liés à la durabilité. Nous n'avons cependant pas identifié d'initiatives spécifiques détaillant des actions en matière d'éthique des affaires, sensibilisation ou partenariats publics pour la transition durable dans les sources analysées.

Dimension sociale et territoriale dans le secteur financier

Les entreprises comparables développent des démarches autour du respect des droits humains, de la qualité de vie au travail, et du mécénat social ou écologique. Par exemple, Swiss Life France déploie des formations pour ses collaborateurs et accompagne la prévention de la précarité retraite.

Eurocapi mène des actions dans le domaine du mécénat social, mais il n’a pas été possible de repérer de manière explicite d'autres initiatives sociales dans les sources disponibles.

Synthèse du positionnement RSE de Eurocapi

Avec un score global B, Eurocapi présente une communication RSE plus complète que de nombreuses entreprises similaires, notamment grâce à ses initiatives dans l'intégration ESG en finance durable. Toutefois, certaines dimensions comme le carbone ou la biodiversité ne sont pas couvertes dans les informations accessibles.