Cabinet de gestion de patrimoine à Ajaccio, en Corse, proposant des solutions sur-mesure en fonction de la situation patrimoniale et fiscale des clients. Services incluent l'optimisation fiscale, les placements financiers, les investissements immobiliers, et le family office.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : mars 2026
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, les enjeux RSE sont orientés principalement vers une intégration renforcée des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les solutions d’investissement. Les cabinets du marché s'engagent souvent à orienter les capitaux vers des produits financiers durables, tout en garantissant une transparence accrue et une éthique des affaires rigoureuse.
Un enjeu majeur pour les acteurs du secteur est de proposer des investissements responsables qui soutiennent la transition écologique et l'utilité sociale. Altus conseil agit activement dans ce domaine en orientant sa clientèle vers des fonds verts et solidaires, labellisés ISR et Finansol. Ces produits financent des projets liés à la transition écologique, comme les obligations vertes, ainsi que des initiatives sociales telles que la création d'emplois ou la construction de logements sociaux.
Des entreprises similaires comme Alter finances et Johnson Finance développent des stratégies comparables, en renforçant la sélectivité des fonds ISR et en alignant les investissements sur les accords de Paris. Altus propose également des solutions spécifiques comme l’investissement dans des fonds immobiliers labellisés ISR, intégrant les critères ESG pour améliorer la performance environnementale des actifs.
La gouvernance responsable représente un pilier incontournable. De nombreuses structures mettent en place un suivi rigoureux des résultats ESG, des exigences éthiques strictes et favorisent les partenariats pour accélérer la transition. Altus conseil intègre une gouvernance transparente dans sa gestion patrimoniale, en adoptant des critères ESG adaptés, et assure un reporting clair sur l’impact social et environnemental des placements.
La gouvernance, notamment sur le plan de la lutte contre la corruption et l’éthique, est moins développée dans les entreprises similaires en termes d’initiatives concrètes, mais fait partie des engagements fréquents dans les communications.
Bien que moins prégnants sur ce marché, les thèmes liés à la réduction des émissions carbone et à l’efficacité énergétique sont mis en avant via des investissements ciblés, notamment dans la rénovation énergétique immobilière. Altus conseil planifie des solutions d’investissement pour améliorer la performance énergétique des parcs immobiliers, ce qui complète son offre en finance verte.
À titre d’exemple, des cabinets comme Valority Investissement promeuvent activement l’économie d’énergie dans l’habitat, illustrant ainsi une démarche partagée autour de la réduction de l’empreinte carbone.
Altus conseil présente une communication RSE complète, supérieure à la majorité des acteurs similaires, ce qui lui vaut un score global A. Son engagement est notable notamment dans le domaine des investissements durables, où plusieurs initiatives concrètes sont mises en œuvre. Cette approche est cohérente avec les attentes du marché de la gestion de patrimoine en Corse et plus largement.
Organisations leaders
Alter finances
B
Conseil en gestion de patrimoine, structuration patrimoniale, investissement financier et immobilier, solutions de prévoyance et de retraite, optimisation fiscale.
Odin Capital
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, offrant des conseils et des solutions d'investissement personnalisés pour optimiser le patrimoine de ses clients.
Johnson Finance
B
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Montpellier. Le cabinet accompagne ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale. Les domaines d'expertise incluent l'épargne, l'optimisation fiscale, l'immobilier, la diversification, et la trésorerie d'entreprise.
Initiatives identifiées chez les leaders
Définition d'une politique d'entreprise pour l'investissement socialement responsable
“Odin Capital a défini une politique d'entreprise p...” - Odin CapitalPromotion du label ISR mis à jour pour renforcer l'investissement socialement responsable et climatique.
“Le cabinet promeut le label ISR (Investissement So...” - Alter finances41% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+814 initiatives collectées parmi 256 organisations similaires
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