Le secteur du conseil en gestion de patrimoine s'inscrit dans un contexte où la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) prend une place croissante. Les enjeux principaux se concentrent sur les investissements durables, la préservation de la biodiversité et la gouvernance responsable. Ces dimensions répondent à une demande accrue des clients pour des pratiques respectueuses de l'environnement et socialement responsables.
Investissements dans l'économie durable et finance responsable
Sur ce volet, près d'un quart des entreprises similaires développent des offres de placements intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Par exemple, plusieurs cabinets proposent des fonds ISR alignés avec les accords de Paris pour orienter les portefeuilles vers une économie bas carbone. Ad patrimoine propose une gamme de fonds labellisés ISR, offrant à ses clients la possibilité d'investir dans des entreprises engagées dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des acteurs comme Johnson Finance illustrent ces pratiques par la mise à jour de critères ISR renforcés pour exclure les secteurs à fort impact climatique sans stratégie de transition.
Préservation de la biodiversité par la transformation des pratiques
La biodiversité est un axe encore émergent dans ce secteur, avec peu d'initiatives. Parmi elles, Ad patrimoine a soutenu la création de ruches sur le plateau des Millevaches, participant à la préservation locale via la pollinisation. Cette initiative s'inscrit dans une démarche concrète pour agir en faveur des écosystèmes. D'autres sociétés similaires exploitent des leviers liés à la gestion durable des ressources naturelles ou la réduction des impacts sur la biodiversité, témoignant d'une sensibilité croissante à cette thématique.
Gouvernance responsable et éthique des affaires
Les enjeux de gouvernance et d'éthique suscitent environ 20 % d'engagement dans le marché, avec des actions portant sur la transparence, la lutte contre la corruption et les partenariats pour la transition durable. Cependant, les sources analysées ne révèlent pas d'initiatives explicites de la part d'Ad patrimoine dans ces domaines. Des entreprises comparables comme AS Finance Conseil illustrent cette dimension par des politiques de rémunération responsables et un reporting transparent des risques de durabilité.
Synthèse du positionnement RSE d'Ad patrimoine
Ad patrimoine communique de manière plus complète que la majorité de ses pairs, notamment grâce à son engagement en matière d'investissements durables et de préservation de la biodiversité. Son score RSE global B reflète une bonne intégration des enjeux clés du marché, bien qu'il reste des marges de progression dans des domaines complémentaires comme la gouvernance responsable.
