Conseil en optimisation et gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Services incluent la retraite, la prévoyance, l'assurance emprunteur, le financement privé et professionnel, et l'optimisation fiscale. Accompagnement dans les investissements immobiliers et les démarches administratives.
E
Score d'analyse RSE
L'organisation ne se positionne sur aucun axe RSE.
+160,000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : janvier 2026
Dans le secteur de la finance, banque et assurances, environ 40 % des organisations affichent au moins une initiative RSE, soulignant une prise de conscience progressive des enjeux durables. Ces entreprises intègrent des démarches diverses visant notamment à renforcer la qualité de leurs investissements, la gouvernance responsable ainsi que le mécénat sociétal, tout en plaçant l'éthique et la transparence au cœur de leur action.
Près d'un tiers des acteurs du panel développent des investissements orientés vers l'économie durable. Ces initiatives prennent la forme d'orientations vers des placements respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que des produits labellisés ISR ou Article 9. Par exemple, Socoa Conseil propose une large gamme d'investissements socialement responsables garantissant une gestion conforme aux principes du développement durable.
Parmi ces pratiques, on note aussi :
Un peu plus d'un quart des organisations inscrivent la gouvernance responsable dans leurs pratiques, notamment à travers l'éthique des affaires, la lutte contre la corruption et la transparence des résultats. La publication de rapports RSE, telle que réalisée par Banque Transatlantique, illustre cet effort de suivi et de communication des engagements.
On observe également des actions :
Chez 16 % des acteurs, le mécénat écologique, social ou sociétal est un levier actif. La Banque Transatlantique se démarque avec plusieurs fonds dédiés, tels que son fonds de dotation soutenant des projets d'intérêt général et d'insertion sociale. Elle accompagne aussi des initiatives pour la construction de structures d'accueil et la lutte contre les inégalités.
Ces démarches peuvent inclure :
Il semblerait que 2LV Invest ne partage pas d'initiatives RSE dans sa communication web, contrairement à 40% des entreprises similaires. Cette analyse reflète uniquement les informations disponibles publiquement et pourrait ne pas représenter l'ensemble des actions RSE de l'organisation.
Organisations leaders
Aegis Financial
B
L'activité principale de l'entreprise est la planification financière et la gestion de patrimoine, offrant des conseils personnalisés pour optimiser la croissance et l'épargne des clients.
Oceanic Finance
B
L'activité principale de l'entreprise est de fournir des conseils financiers et des solutions d'investissement, en mettant l'accent sur la gestion de trésorerie, l'assurance-vie et les dispositifs de défiscalisation.
Neofa
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, qui inclut l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, et la transmission de patrimoine. Elle vise à aider les clients à développer et protéger leur patrimoine tout en optimisant leurs finances.
Initiatives identifiées chez les leaders
Contrat d'assurance-vie individuel
“Oceanic Finance propose un contrat d'assurance-vie...” - Oceanic FinanceFonds d’investissement durable
“Neofa propose des fonds d'investissement durables ...” - NeofaRésidence dans un écoquartier
“Oceanic Finance propose une résidence dans un écoq...” - Oceanic Finance40% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+809 initiatives collectées parmi 199 organisations similaires
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