
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, fournissant des conseils et des solutions sur mesure pour optimiser la gestion financière des particuliers et des entreprises.
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Score d'analyse RSE
L'organisation fait partie du top 20% des organisations les plus engagées, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
+160,000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : décembre 2025
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, les défis RSE se concentrent principalement sur l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement, tout en assurant la transparence et l'éthique des pratiques. Le développement de solutions financières responsables est un levier majeur pour accompagner la transition écologique et sociale.
Un enjeu clé du marché est d'orienter les capitaux vers l'économie durable. Plusieurs organisations proposent des fonds ou produits d'investissement axés sur la durabilité. Par exemple, Johnson Finance adapte son label ISR pour exclure les entreprises nuisibles au climat. Astoria Finance agit dans ce sens en offrant des produits responsables, notamment en Private Equity, favorisant le lien avec l'économie locale européenne. Elle intègre également les critères ESG dans ses placements, répondant ainsi à une demande croissante de sens dans l'épargne.
Le développement de banques et fonds éthiques apparaît comme un domaine d'action privilégié par plusieurs acteurs. Des initiatives ciblées permettent d'assurer des placements dans des circuits responsables et engagés. Astoria Finance présente deux initiatives dans ce domaine, alignées avec la tendance générale à proposer des solutions d'investissement éthiques, bien que les détails opérationnels sur ces offres ne soient pas explicités dans les sources examinées.
Sur l'axe neutralité carbone, la majorité des entreprises se concentrent sur l'écoconception ou l'innovation. Par exemple, certaines entreprises mettent en place des dispositifs pour rendre leurs produits plus sobres en énergie. Astoria Finance déploie une initiative tournée vers des produits d'investissement intégrant des critères liés à la neutralité carbone, soulignant une volonté d'accompagner la transition énergétique à travers ses offres.
Astoria Finance affiche un positionnement RSE supérieur à la moyenne de ses 100 pairs sur le gestion de patrimoine, avec une note globale B. L'entreprise communique particulièrement bien sur les investissements durables et les fonds éthiques, bien qu'aucune initiative précise sur la gouvernance responsable n'ait été repérée dans les sources analysées.
Organisations leaders
Johnson Finance
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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Montpellier. Le cabinet accompagne ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale. Les domaines d'expertise incluent l'épargne, l'optimisation fiscale, l'immobilier, la diversification, et la trésorerie d'entreprise.
Verney Conseil
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La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure pour optimiser les finances, les investissements et la fiscalité des particuliers et des entreprises.
AS Finance Conseil
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La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier, offrant des solutions sur mesure pour optimiser les actifs et stimuler la croissance patrimoniale.
Initiatives identifiées chez les leaders
Mise à jour du label ISR
“Mise à jour du label ISR pour obtenir des changeme...” - Johnson FinanceDéclaration de politique de confidentialité
“Verney Conseil s'abstient de communiquer et d'expl...” - Verney ConseilIntégration des critères ESG dans la sélection des instruments financiers
“AS Finance Conseil intègre les risques de durabili...” - AS Finance Conseil45% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+499 initiatives collectées parmi 100 organisations similaires
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