Analyse RSE PERENNITY Stratégie & Patrimoine
perennity.frLe cabinet se concentre principalement sur le conseil en gestion de patrimoine, en élaborant des stratégies financières personnalisées pour optimiser la trésorerie, la rémunération, et la planification de la retraite pour les entrepreneurs et particuliers.
B
Score d'analyse RSE
L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises les plus engagées, hors top 5%, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
Données du secteur Finance, banque et assurances
101,780
Initiatives RSE analysées du secteur Finance, banque et assurances
4,123
Entreprises du secteur Finance, banque et assurances
+160,000
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Analyse concurrentielle
Entreprises leaders
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil financier indépendant, avec un accent particulier sur la gestion de patrimoine, les placements financiers, et l'optimisation fiscale pour les particuliers et les entreprises.
Gestion de patrimoine et services financiers pour les particuliers, les familles et les entrepreneurs. Offre de conseils experts, de solutions d'investissement et de gestion d'actifs. Engagement dans des projets à impact social et environnemental.
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine et l'accompagnement financier, en fournissant des conseils et des solutions d'investissement personnalisées pour les particuliers et les entrepreneurs.
Initiatives identifiées chez les leaders
Définition d'une politique d'investissement responsable
“Indosuez Wealth Management a publié un rapport sur...” - Indosuez Wealth ManagementCommunication de la performance extra-financière des fonds
“Communication de la performance extra-financière d...” - Maubourg PatrimoineAgir en cohérence avec les valeurs et cultures du Groupe
“Indosuez Wealth Management agit en cohérence avec ...” - Indosuez Wealth Management34% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+482 initiatives collectées parmi 34 entreprises similaires
Analyse du positionnement RSE de PERENNITY Stratégie & Patrimoine
En synthèse
PERENNITY Stratégie & Patrimoine propose des investissements responsables en intégrant les critères ESG dans ses préconisations. Plus de 90% de ses préconisations suivent ces critères. La société a également mis en place une politique d'entreprise responsable et une politique d'éthique et de transparence dans la gestion de patrimoine. Elle intègre les critères ESG pour proposer des investissements durables. C'est un point fort de l'entreprise. La gouvernance responsable est également présente, avec une politique d'entreprise responsable et une politique d'éthique et de transparence. En revanche, l'entreprise n'évoque pas la transition vers la neutralité carbone, la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, ou l'économie circulaire. La thématique sociale est abordée, mais sans détails précis sur les initiatives concrètes mises en œuvre. Le coeur d'activité de l'entreprise n'est pas directement lié à la transition verte.Finance et investissements
PERENNITY Stratégie & Patrimoine propose des investissements responsables en identifiant et analysant les activités vertueuses à forts potentiels, avec une vision de durabilité et d'éthique dans l'investissement. La société intègre les critères ESG dans ses préconisations et propose des investissements responsables. Plus de 90% de ses préconisations suivent ces critères. Elle a également mis en place une politique d'entreprise responsable et une politique d'éthique et de transparence dans la gestion de patrimoine, intégrant les critères ESG pour proposer des investissements durables.Gouvernance responsable
PERENNITY Stratégie & Patrimoine a défini une politique d'entreprise responsable en intégrant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans ses préconisations. La société a également mis en place une politique d'éthique et de transparence dans la gestion de patrimoine, en intégrant les critères ESG dans ses préconisations et en proposant des investissements responsables. Plus de 90% de ses préconisations suivent ces critères, démontrant son engagement en faveur d'une gouvernance responsable.Social et sociétal
PERENNITY Stratégie & Patrimoine aborde la thématique sociale dans plusieurs de ses communications, sans fournir de détails précis sur les initiatives concrètes mises en œuvre. Les informations disponibles sont limitées et ne permettent pas de dresser un tableau complet des actions engagées par l'entreprise en matière sociale.Découvrez l'analyse complète
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Comment ces scores sont calculés ?
Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025
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