Le secteur du conseil en gestion de patrimoine est de plus en plus sensible aux enjeux de durabilité, notamment en raison d'une demande croissante pour des solutions financières responsables. Les cabinets de ce marché intègrent des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour aligner les stratégies d'investissement avec les attentes sociétales et environnementales.
Intégration de la finance durable et des investissements responsables
Les investissements dans l'économie durable constituent un domaine clé pour les acteurs du conseil en patrimoine. Environ 20% des entreprises similaires développent des offres orientées vers la finance verte, les fonds à impact ou encore les produits intégrant des standards ESG.
PERENNITY Stratégie & Patrimoine s'inscrit dans cette dynamique en proposant des services qui analysent et recommandent des investissements responsables. Le cabinet met en avant une vision éthique, durable et transparente, avec plus de 90% de ses préconisations intégrant les critères ESG. Cette orientation rejoint les pratiques observées chez des acteurs comme Indosuez Wealth Management, qui déploient des fonds d'investissement responsables et des mandats intégrant des critères extra-financiers.
Gouvernance et éthique des affaires dans la gestion patrimoniale
La gouvernance responsable, notamment l'éthique des affaires et la lutte contre la corruption, est un axe moins développé mais essentiel. Une partie des cabinets intègre ces critères pour renforcer la crédibilité et la transparence de leurs activités.
PERENNITY Stratégie & Patrimoine rapporte une politique d'éthique et de transparence, incluant l'application des critères ESG dans ses recommandations. Cette démarche reflète une attention particulière à la gouvernance responsable, similaire aux engagements d'autres acteurs qui développent des projets sociaux et sociétaux ou renforcent les mécanismes anticorruption.
Axes moins couverts : Neutralité carbone, biodiversité et économie circulaire
Les enjeux liés à la neutralité carbone, la biodiversité et l'économie circulaire sont moins prégnants dans le secteur, avec peu d'initiatives formalisées parmi les entreprises analysées. Aucune action été identifiée pour PERENNITY Stratégie & Patrimoine dans ces domaines à partir des sources consultées.
En comparaison, certains concurrents comme Maubourg Patrimoine agissent sur la gestion environnementale des bâtiments, mais ces initiatives restent l'exception dans le conseil en gestion de patrimoine.
Positionnement RSE global de PERENNITY Stratégie & Patrimoine
Avec un score global de B, PERENNITY Stratégie & Patrimoine communique de manière plus complète sur les enjeux liés à la finance durable et à la gouvernance responsable que la majorité des entreprises similaires. Son engagement est particulièrement visible dans l'intégration des critères ESG dans ses préconisations d'investissement.
