Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil financier indépendant, avec un accent particulier sur la gestion de patrimoine, les placements financiers, et l'optimisation fiscale pour les particuliers et les entreprises.
A
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L'entreprise fait partie du top 5% des entreprises dont le positionnement RSE est le plus engagé, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
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Entreprises leaders
Le cabinet se concentre principalement sur le conseil en gestion de patrimoine, en élaborant des stratégies financières personnalisées pour optimiser la trésorerie, la rémunération, et la planification de la retraite pour les entrepreneurs et particuliers.
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, où elle accompagne ses clients dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier.
L'activité principale de l'entreprise est le conseil financier et patrimonial, visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers des stratégies d'investissement personnalisées.
Initiatives identifiées chez les leaders
Définition d'une politique d'entreprise responsable
“PERENNITY Stratégie & Patrimoine a défini une poli...” - PERENNITY Stratégie & PatrimoineOffre engagée pour la transition écologique ou sociale
“H&D Patrimoine propose le dispositif Girardin Indu...” - H&D Patrimoine33% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+428 initiatives collectées parmi 33 entreprises similaires
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025