Le groupement se spécialise dans l'accompagnement et le conseil pour les cabinets de gestion de patrimoine, en fournissant des solutions pour leur développement et leur valorisation.
B
Score d'analyse RSE
L'organisation fait partie du top 20% des organisations les plus engagées, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
+160,000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
Accédez au rapport détaillé avec tous les benchmarks sectoriels, l'analyse concurrentielle approfondie et les recommandations actionnables.
Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : janvier 2026
Le marché du conseil en gestion de patrimoine évolue avec une attention accrue portée aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les enjeux RSE principaux concernent notamment l'investissement durable, l'éthique des affaires et la qualité de vie au travail, reflétant une volonté collective de concilier performance financière et responsabilité sociétale.
L'investissement durable constitue une priorité pour plusieurs acteurs du secteur. Les entreprises similaires développent des démarches multiples, telles que l'intégration systématique de critères ESG dans la gestion de portefeuille, la création de fonds thématiques dédiés à la ville durable, ou encore la mise en place de politiques d'exclusion de sociétés controversées. Par exemple, Rothschild & Co applique un suivi régulier des ratings ESG pour ses portefeuilles et Maubourg Patrimoine a instauré une démarche de labélisation ISR dans l'immobilier.
CGP Entrepreneurs manifeste un positionnement en cours d'affirmation dans ce domaine. L'entreprise prévoit d'intégrer les critères ESG à son analyse financière traditionnelle pour ses clients et propose des conférences dédiées à la défiscalisation, favorisant une meilleure prise en compte des enjeux durables dans la gestion de patrimoine. Ces initiatives illustrent une volonté d'accompagner les professionnels vers une finance plus responsable.
Les acteurs du secteur insistent souvent sur l'éthique des affaires et la lutte contre la corruption, ainsi que sur la transparence dans le suivi des résultats RSE. Un nombre significatif d'organisations ont mis en place des comités dédiés à la gouvernance ESG et développent des actions de sensibilisation. La majorité privilégie également une communication ouverte sur leurs engagements.
CGP Entrepreneurs communique modestement sur ce volet avec des initiatives centrées sur l'éthique des affaires. Son positionnement reste encore discret, mais témoigne d'un encadrement des pratiques professionnelles. Aucune information concrète n'a été relevée concernant la mise en place d'instances ESG ou de reporting spécifique dans les sources analysées.
Dans le contexte des entreprises similaires, l'attention portée au respect des droits humains et à la qualité de vie au travail est notable. Les engagements incluent l'amélioration des conditions de travail et le soutien à l'inclusion. Par exemple, Agilys Conseil propose des offres en gestion sociale visant à accompagner les entreprises.
Pour CGP Entrepreneurs, les initiatives sur cet axe ne sont pas identifiées dans les sources consultées, ce qui invite potentiellement à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans la stratégie RSE.
CGP Entrepreneurs présente une communication RSE centrée sur la finance durable et l'éthique des affaires, en phase avec une partie des pratiques du secteur, ce qui lui confère un positionnement global de niveau C. L'organisation démontre une base solide, tout en laissant entrevoir des marges de progression, notamment en matière sociale et d'intégration de la gouvernance ESG.
Organisations leaders
Nortia
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, incluant la distribution de produits d'assurance-vie et d'investissement à travers un réseau de conseillers en gestion de patrimoine.
Maubourg Patrimoine
A
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil financier indépendant, avec un accent particulier sur la gestion de patrimoine, les placements financiers, et l'optimisation fiscale pour les particuliers et les entreprises.
Rothschild & Co
B
La principale activité de l'entreprise est le conseil financier, notamment en fusions et acquisitions, en financement et en stratégie pour les entreprises et les institutions.
Initiatives identifiées chez les leaders
Démarche de labélisation ISR immobilier
“Maubourg patrimoine a mis en place une démarche de...” - Maubourg PatrimoineAmélioration de l'efficacité énergétique
“Maubourg Patrimoine améliore l'efficacité énergéti...” - Maubourg PatrimoineStage en ESG
“Rothschild & Co propose un stage en ESG pour les é...” - Rothschild & Co32% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+95 initiatives collectées parmi 50 organisations similaires
Votre score semble incomplet ? Mettez à jour vos informations RSE et améliorez votre positionnement.
Revendiquer cette page
Données mises à jour
Recommandations personnalisées
Accédez aux données complètes, analyses concurrentielles et recommandations actionnables pour vos clients.
Benchmarks sectoriels complets
Données concurrentielles
Rapports prêts à l’emploi