Le marché du conseil en gestion de patrimoine évolue avec une attention accrue portée aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les enjeux RSE principaux concernent notamment l'investissement durable, l'éthique des affaires et la qualité de vie au travail, reflétant une volonté collective de concilier performance financière et responsabilité sociétale.
Investissements responsables et intégration des critères ESG
L'investissement durable constitue une priorité pour plusieurs acteurs du secteur. Les entreprises similaires développent des démarches multiples, telles que l'intégration systématique de critères ESG dans la gestion de portefeuille, la création de fonds thématiques dédiés à la ville durable, ou encore la mise en place de politiques d'exclusion de sociétés controversées. Par exemple, Rothschild & Co applique un suivi régulier des ratings ESG pour ses portefeuilles et Maubourg Patrimoine a instauré une démarche de labélisation ISR dans l'immobilier.
CGP Entrepreneurs manifeste un positionnement en cours d'affirmation dans ce domaine. L'entreprise prévoit d'intégrer les critères ESG à son analyse financière traditionnelle pour ses clients et propose des conférences dédiées à la défiscalisation, favorisant une meilleure prise en compte des enjeux durables dans la gestion de patrimoine. Ces initiatives illustrent une volonté d'accompagner les professionnels vers une finance plus responsable.
Gouvernance responsable : éthique et transparence
Les acteurs du secteur insistent souvent sur l'éthique des affaires et la lutte contre la corruption, ainsi que sur la transparence dans le suivi des résultats RSE. Un nombre significatif d'organisations ont mis en place des comités dédiés à la gouvernance ESG et développent des actions de sensibilisation. La majorité privilégie également une communication ouverte sur leurs engagements.
CGP Entrepreneurs communique modestement sur ce volet avec des initiatives centrées sur l'éthique des affaires. Son positionnement reste encore discret, mais témoigne d'un encadrement des pratiques professionnelles. Aucune information concrète n'a été relevée concernant la mise en place d'instances ESG ou de reporting spécifique dans les sources analysées.
Enjeux sociaux et sociétaux encore peu investis
Dans le contexte des entreprises similaires, l'attention portée au respect des droits humains et à la qualité de vie au travail est notable. Les engagements incluent l'amélioration des conditions de travail et le soutien à l'inclusion. Par exemple, Agilys Conseil propose des offres en gestion sociale visant à accompagner les entreprises.
Pour CGP Entrepreneurs, les initiatives sur cet axe ne sont pas identifiées dans les sources consultées, ce qui invite potentiellement à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans la stratégie RSE.
Synthèse du positionnement RSE de CGP Entrepreneurs
CGP Entrepreneurs présente une communication RSE centrée sur la finance durable et l'éthique des affaires, en phase avec une partie des pratiques du secteur, ce qui lui confère un positionnement global de niveau C. L'organisation démontre une base solide, tout en laissant entrevoir des marges de progression, notamment en matière sociale et d'intégration de la gouvernance ESG.
