La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, incluant la distribution de produits d'assurance-vie et d'investissement à travers un réseau de conseillers en gestion de patrimoine.
B
Score d'analyse RSE
L'organisation fait partie du top 20% des organisations les plus engagées, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
+160,000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : janvier 2026
Le secteur de la gestion de patrimoine intègre progressivement les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale, avec une attention particulière portée aux pratiques financières durables et à la gouvernance responsable. Il s'agit notamment d'investir dans des projets durables, de favoriser l'éthique dans les affaires, et d'augmenter la transparence pour répondre aux attentes des parties prenantes.
Dans ce secteur, la gouvernance responsable est largement valorisée, notamment via l'éthique des affaires et la transparence. Nortia se distingue par ses initiatives impliquant une charte d'engagement visant à renforcer la collaboration efficace avec ses partenaires et la prise en compte des dimensions sociales et environnementales. Ces actions s'inscrivent dans une démarche claire de lutte contre la corruption.
La gestion durable des investissements demeure un enjeu essentiel pour les acteurs comparables. Beaucoup développent des fonds ISR et soutiennent des projets liés à la transition énergétique, comme Meeschaert qui intègre les critères ESG dans ses choix d'investissement. Nortia a initié un partenariat pour proposer des solutions d'investissement en actifs numériques, ce qui témoigne d'une volonté d'innover dans ce domaine.
Les entreprises similaires accordent une attention significative au respect des droits humains et à la qualité de vie au travail. Nortia a également pris des mesures en formant ses collaborateurs pour renforcer leurs compétences, et développe des actions concrètes en ce sens, tout en soutenant la sensibilisation aux enjeux de la transition durable à travers un incubateur dédié aux jeunes conseillers en gestion patrimoniale.
Bien que moins répandues, certaines initiatives touchent à la réduction de l'empreinte carbone, par exemple via la limitation des emails inutiles pour réduire l'impact numérique. Nortia mène des actions dans ce sens, illustrant une attention portée à l'efficacité énergétique et à la neutralité carbone, même si l'engagement reste à approfondir par rapport à d'autres domaines plus développés chez les pairs.
Nortia se positionne globalement au-dessus de la moyenne en matière de communication RSE avec un score global B, témoignant d'une démarche engagée notamment sur la gouvernance responsable et la formation interne. Sa communication est cohérente et intégrée, bien qu'elle puisse encore élargir ses initiatives dans certains domaines, en s'inspirant par exemple des pratiques observées chez Groupe Premium.
Organisations leaders
Value Concept
B
Le principal domaine d'activité est le conseil en gestion de patrimoine, qui inclut la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients.
Meeschaert
A
La principale activité est la gestion d'actifs, qui inclut la gestion de portefeuilles d'investissement pour des clients privés et institutionnels, en mettant l'accent sur des stratégies d'investissement responsables et durables.
Groupe Premium
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, offrant des conseils financiers personnalisés et des solutions d'assurance pour optimiser les investissements et protéger les actifs des clients.
Initiatives identifiées chez les leaders
Développement d'une offre commerciale ISR
“Meeschaert lance le fonds MAM Sustain USA pour off...” - MeeschaertFinancement participatif d’un projet de boisement pour séquestrer CO₂
“En 2023, les collaborateurs et partenaires du grou...” - Groupe PremiumSoutien financier à des projets éducatifs pour enfants défavorisés
“Meeschaert soutient financièrement des projets édu...” - Meeschaert48% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+119 initiatives collectées parmi 50 organisations similaires
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