
Conseil en gestion de patrimoine en ligne et outils pour la gestion de patrimoine. Offre de placements variés tels que l'assurance-vie, l'épargne retraite, les investissements non cotés, les SCPI, et les fonds responsables. Fournit également des guides, des comparateurs, et des simulateurs pour aider les clients à gérer leur patrimoine.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : janvier 2026
Le secteur du conseil en gestion de patrimoine, notamment en ligne, intègre progressivement les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Les acteurs de ce marché mettent l'accent sur des placements durables, l'investissement responsable, ainsi que la transparence dans les critères d'éthique et d'impact environnemental.
La majorité des entreprises similaires intègrent des mécanismes pour investir dans l'économie durable et proposent des fonds centrés sur la transition écologique et sociale. Ces acteurs favorisent aussi les banques ou fonds éthiques et diffusent des informations visant la clarté sur les labels financiers responsables.
Grisbee s'inscrit dans cette dynamique avec plusieurs initiatives actives et en progression :
Un axe important sur ce marché est la valorisation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. Certaines entreprises comme Cleerly développent des stratégies avancées associées à la conservation des écosystèmes et l'intégration d'impacts biodiversité dans la gestion d'actifs.
Grisbee a engagé des démarches autour de la gestion forestière durable, mettant en avant la conservation de la biodiversité dans ses offres d'investissement forestier. La présentation de la filière forestière et ses bénéfices économiques et environnementaux complète cette approche, témoignant d'une action concrète dans ce domaine.
Sur le volet social, des sociétés du secteur financent également du mécénat écologique, social ou sociétal pour renforcer leur impact et soutenir des projets d'intérêt général. Par exemple, la Fondation Groupe Primonial illustre cette démarche en finançant divers projets solidaires et sanitaires.
Grisbee propose aussi des initiatives de mécénat écologique, social ou sociétal, notamment par la diffusion d'information et soutien à des projets liés à la finance durable. Ces efforts participent à renforcer l’engagement social au-delà des seuls investissements.
Dans un contexte sectoriel où les enjeux de finance durable et biodiversité sont centraux, Grisbee communique de manière relativement complète sur ces sujets, avec un score global B. Ses initiatives en investissement responsable et gestion forestière durable illustrent un positionnement cohérent avec les attentes du marché.
B
L'organisation fait partie du top 20% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
Altaprofits
A
La principale activité est la gestion de patrimoine en ligne, incluant le courtage en assurance-vie et le conseil en investissement, permettant aux clients de gérer leurs actifs financiers via une plateforme numérique.
easy capital - gestion de patrimoine
B
La principale activité de l'entreprise est la fourniture d'un outil de gestion de patrimoine en ligne, qui permet aux utilisateurs de suivre, analyser et optimiser leurs investissements financiers et immobiliers.
Groupe Primonial
A
Gestion de patrimoine, investissements immobiliers, assurance vie, préparation à la retraite, et placements financiers. L'entreprise propose des solutions d'investissement pour particuliers et entreprises, incluant des SCPI, des contrats d'assurance vie, et des plans d'épargne retraite.
Initiatives identifiées chez les leaders
Sélection des entreprises en portefeuille de Sycomore Europe Happy@Work
“Altaprofits a sélectionné des entreprises pour le ...” - AltaprofitsFondation pour l'éducation, l'insertion et la santé
“La Fondation Groupe Primonial a été créée pour sou...” - Groupe PrimonialPublication d'un rapport sur la transition écologique et sociale
“Altaprofits publie un rapport sur la transition éc...” - Altaprofits50% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+427 initiatives collectées parmi 50 organisations similaires
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