Le marché de la gestion d'actifs dédiée aux infrastructures durables engage de plus en plus les acteurs sur des enjeux de financement responsable, de transition énergétique et d'impact environnemental. La forte mobilisation porte notamment sur l'investissement dans des projets à faible émission de carbone, la transparence des résultats, et une gouvernance impliquée dans la gestion des risques climatiques.
Investissements dans l'économie durable et financement de la transition
Le secteur est caractérisé par un fort investissement dans des infrastructures répondant aux critères ESG, avec une attention particulière portée sur l'alignement avec les objectifs de l'Accord de Paris et la Taxonomie européenne. Rivage Investment s'inscrit dans cette dynamique avec plusieurs fonds classés Article 9 SFDR, qui financent des projets européens alignés sur la transition climatique.
Parmi ses initiatives concrètes, la société a structuré :
- Trois fonds dédiés à des infrastructures durables, certifiés Bluemark
- Un fonds de dette infrastructurelle durable de 300 millions d'euros en partenariat avec NN Group
- Un fonds de dette à impact avec le Fonds européen d'investissement soutenu par InvestEU
Ces financements ciblent des secteurs variés tels que les énergies renouvelables, la mobilité propre, et les infrastructures à faible émission carbone.
Gouvernance responsable, gestion des risques et transparence
La gouvernance se traduit par un suivi rigoureux des risques liés au climat et à la durabilité. Rivage Investment a mis en place un Comité ESG & Impact et un Comité des Risques qui pilotent la stratégie ESG, examinent les investissements et évaluent les risques physiques et de transition. L'utilisation de plateformes d'évaluation des risques climatiques et le suivi des controverses sociales via des outils externes participent à une politique transparente.
Le reporting se conforme aux normes ISSB intégrées, avec des rapports comme le TCFD Report 2025, offrant une visibilité sur les stratégies mises en place et les performances ESG.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et développement énergétique
La réduction des émissions est une composante centrale chez les acteurs du marché, notamment par le financement de projets en énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Rivage Investment a défini des objectifs climatiques compatibles avec l’initiative Science Based Targets, couvrant notamment :
- Une trajectoire d'alignement pour maintenir la température du portefeuille sous 2 °C d’ici 2040
- L'exclusion progressive des énergies fossiles conventionnelles
- Le financement ciblé des infrastructures décarbonées via des prêts et fonds à impact
Ces efforts viennent compléter une démarche d’intégration des risques climatiques dans la politique d’investissement.
Biodiversité et gestion durable des ressources naturelles
Le marché montre un intérêt croissant pour la gestion durable des ressources et la conservation de la biodiversité. Certaines entreprises similaires développent des méthodologies avancées pour quantifier l’impact environnemental et suivrent les émissions évitées.
Rivage Investment consacre également des ressources à l’évaluation de l’impact de ses projets sur la biodiversité via des méthodologies spécifiques telles qu’Iceberg Data Lab et Icare. Elle a engagé des démarches auprès d’emprunteurs pour améliorer la gestion des déchets et encourager l’adoption de certifications environnementales comme ISO 14001.
Synthèse du positionnement RSE de Rivage Investment
Avec un score global B, Rivage Investment présente une communication RSE plus complète que la majorité de ses pairs, notamment par ses fonds dédiés à la dette infrastructure durable et sa gouvernance structurée. Ses initiatives sont bien alignées avec les priorités de son marché, en particulier dans la finance durable et la gestion des risques liés au climat.
Le positionnement de Rivage Investment reflète un engagement croissant dans la transition énergétique tout en poursuivant le développement d’approches pour la biodiversité et la qualité sociale.
