Le secteur de la gestion de patrimoine intègre progressivement des enjeux de responsabilité sociétale, avec une attention particulière portée à la gouvernance, aux investissements responsables, et à l'impact social. Les initiatives se concentrent notamment sur l'éthique des affaires, la transparence, ainsi que l'intégration de critères durables dans les pratiques financières.
Priorité à une gouvernance responsable et éthique
La gouvernance responsable est un domaine clef, avec une part notable des entreprises similaires engagées dans l'éthique des affaires, la lutte contre la corruption, et la transparence des résultats. Des chartes éthiques, des politiques RSE formalisées et la publication régulière de rapports sont des pratiques courantes.
Culture Patrimoine se distingue par une démarche active en ce domaine, notamment en devenant société à mission, ce qui formalise son engagement à avoir un impact positif pour ses clients, collaborateurs et la société. L’entreprise a aussi publié son premier rapport « société à mission » et définit une politique de durabilité intégrant des critères sociaux et environnementaux.
Investissements responsables, une attente croissante du marché
Les pratiques d’investissements durables se développent, avec un quart des organisations proposant des produits intégrant des critères environnementaux et sociaux. Les fonds ISR, les réglementations européennes, et les thématiques d’impact guident ces démarches.
Culture Patrimoine communique peu sur des initiatives concrètes dans ce domaine. En comparaison, des acteurs comme Colbert Patrimoine Finance et Groupe HubSYS mettent en avant des fonds thématiques et des mesures rigoureuses pour intégrer les risques et impacts de durabilité dans leurs offres.
Dimension sociale et conditions de travail intégrées
Le respect des droits humains, la qualité de vie au travail, et l’inclusion sont des piliers identifiés par plusieurs entreprises, même si leur présence reste modérée sur le marché. Certaines structures développent des actions ciblées pour favoriser l’égalité et l’impact territorial.
Culture Patrimoine présente des initiatives orientées vers la qualité de vie et l’épanouissement de ses collaborateurs dans sa stratégie de société à mission. La prise en compte des conditions de travail et de l’inclusion est ainsi intégrée à sa démarche, sans pour autant détailler une palette très large d’actions spécifiques.
Engagement en faveur de la transition durable encore limité
Les autres axes, notamment la neutralité carbone, la biodiversité et l’économie circulaire, sont peu soutenus sur le marché par des initiatives concrètes. Plusieurs entreprises choisissent néanmoins de compenser leur impact ou de s’associer à des projets environnementaux.
Chez Culture Patrimoine, aucune initiative tangible n’a été identifiée dans les sources analysées sur ces sujets. Ceci correspond à une tendance de prudence ou de développement progressif dans ce secteur.
Synthèse du positionnement RSE de Culture Patrimoine
Avec un score global B, Culture Patrimoine démontre une communication plus complète que la majorité des entreprises similaires, notamment sur la gouvernance responsable et les questions sociales. Sa démarche de société à mission et ses premières publications RSE appuient ce positionnement.
