Conseil et accompagnement en gestion de patrimoine, incluant des services de conseil stratégique, d'investissement financier et immobilier, et d'accompagnement continu pour adapter les décisions patrimoniales aux changements personnels, professionnels et législatifs.
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L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises les plus engagées, hors top 5%, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
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Entreprises leaders
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, fournissant des conseils sur mesure pour l'optimisation et la gestion des actifs financiers et immobiliers de ses clients.
L'activité principale de l'entreprise est de fournir des services de family office, incluant la gestion patrimoniale, fiscale et financière, ainsi que des investissements en private equity et immobiliers.
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La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, qui inclut l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, et la transmission de patrimoine. Elle vise à aider les clients à développer et protéger leur patrimoine tout en optimisant leurs finances.
Initiatives identifiées chez les leaders
Définition d'une politique d'intégration des risques liés à la durabilité
“côme, le family office définit une politique d'int...” - côme, le family officeParticipation à une action collective
“novalfi | patrimoine a participé à la course solid...” - novalfi | patrimoine45% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+200 initiatives collectées parmi 45 entreprises similaires
La société Culture Patrimoine a mis en place certaines initiatives notable dans le cadre de la gouvernance responsable. Elle a publié un rapport de société à mission, qui témoigne de son engagement à aller au-delà de ses objectifs économiques traditionnels. De plus, elle est devenue société à mission, ce qui démontre sa volonté d'intégrer des objectifs sociaux et environnementaux dans son fonctionnement. Une politique de durabilité a également été définie, ce qui indique une prise de conscience de l'importance de la gestion responsable de ses activités. Cependant, il semble que des efforts supplémentaires soient nécessaires pour renforcer cette gouvernance responsable et garantir une transition écologique efficace.
L'entreprise Culture Patrimoine montre un début d'engagement en faveur des investissements durables, notamment à travers l'évocation de cette thématique dans ses communications. Cependant, les initiatives concrètes et les actions déterminantes pour une réelle transition vers la finance éthique et les investissements durables restent peu visibles. Il semblerait que l'entreprise soit encore à ses premiers pas dans l'intégration des principes de durabilité dans ses décisions d'investissement. Pour progresser, il serait essentiel de développer des stratégies plus approfondies et des actions concrètes dans ce domaine, afin de réellement contribuer à une économie plus responsable et durable.
La société Culture Patrimoine montre quelques signes d'une prise en compte des aspects sociaux dans son fonctionnement. Elle a entamé le développement d'une stratégie de société à mission, ce qui pourrait indiquer une volonté de prendre en compte les enjeux sociétaux et de donner un sens à son activité. Cependant, cela reste une initiative en cours et il est difficile de mesurer son impact concret sur les pratiques de l'entreprise. Dans l'ensemble, l'approche de Culture Patrimoine en matière de transition socialement juste semble encore être en phase de démarche initiale, avec des efforts à consolider et à amplifier pour répondre aux attentes en matière de responsabilité sociale.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025