Fisy Finances propose des services de conseil en gestion de patrimoine, d'investissement, d'optimisation fiscale, et de planification de la retraite pour les particuliers et les entreprises. Ils offrent également des services de gestion de trésorerie d'entreprise, de mise en place de plans d'épargne, et d'optimisation de la rémunération des dirigeants. L'entreprise accompagne également dans la cession et la transmission d'entreprise.
Directive EmpCo — 27 septembre 2026
Nous avons analysé les sites web de plus de 250 000 entreprises, dont celui de Fisy Finances, pour en extraire les initiatives RSE et les communications contenant des allégations environnementales à risque.
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Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : juin 2026
Le secteur du conseil en gestion de patrimoine est confronté à des enjeux majeurs en matière de responsabilité sociale et environnementale, notamment la nécessité d'intégrer des critères durables dans les investissements et de promouvoir l'inclusion financière. Les entreprises similaires mettent en avant des actions autour des investissements responsables, du mécénat social et écologique, ainsi que de la gouvernance transparente.
Les organisations du secteur encouragent des placements alignés avec des objectifs de développement durable et économique responsable. Fisy Finances agit dans ce sens en accompagnant ses clients vers des investissements favorisant une économie plus durable et solidaire, en intégrant des critères d'analyse spécifiques.
L'entreprise soutient notamment des initiatives de microfinance sociale, telles que la plateforme Babyloan, qui permet de financer des micro-entrepreneurs exclus du système bancaire traditionnel. Cette action inclut :
Des acteurs comme Inovéa se distinguent également par l'accompagnement personnalisé vers la finance responsable via des plateformes dédiées aux énergies renouvelables.
Le mécénat écologique et sociétal s'impose comme une dimension clé chez les pairs, souvent par des actions éducatives ou sociales. Fisy Finances s'implique dans ce domaine à travers le programme d'empowerment financier des femmes porté par Babyloan, où environ 80% des prêts sont accordés à des femmes afin de promouvoir leur autonomie économique.
Cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'inclusion financière avantageuse, comparable à celle de la Fondation Inovéa, qui organise des ateliers de gestion budgétaire pour publics vulnérables et jeunes en formation, contribuant à réduire les inégalités sociales.
Le secteur observe également une attention portée à la transition énergétique avec des programmes visant à accroître l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables. Fisy Finances soutient activement le programme Access to Energy de Babyloan, qui rassemble des compétences techniques et financières pour aider les acteurs locaux dans leur transition vers des modes de production durable.
Cette action démontre un engagement concret vers des pratiques environnementales, sur un marché où la prise en compte des énergies renouvelables reste globalement en développement.
Avec un score global A, Fisy Finances communique de manière étendue et active sur ses engagements RSE, notamment en matière d'investissements durables et d'inclusion financière, offrant une visibilité favorable au regard des 217 entreprises similaires. Ses initiatives illustrent une approche pragmatique et en lien direct avec les enjeux actuels du secteur.
Organisations leaders
H&D Patrimoine
B
L'activité principale de l'entreprise est le conseil financier et patrimonial, visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers des stratégies d'investissement personnalisées.
Liins
B
Conseil en gestion de patrimoine, placements financiers, crédits, et immobilier. Propose des solutions pour réduire les impôts, préparer la retraite, protéger la famille, valoriser le capital, et transmettre le patrimoine.
Iroise Investissement
B
Iroise Investissement propose des services de conseil en gestion de patrimoine pour aider les clients à organiser et optimiser leurs finances. Les services incluent la préparation de la retraite, la protection de la famille, l'optimisation fiscale, le financement des études, l'épargne durable, l'organisation de l'épargne, les solutions immobilières et le private equity. L'entreprise accompagne également les clients dans la réalisation de leurs objectifs de vie à court, moyen et long terme.
Initiatives identifiées chez les leaders
Épargne climatique pour jeunes avec investissements responsables et avantages fiscaux
“Le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) est un dispos...” - LiinsLancement d’un plan d’épargne climatique pour les jeunes de moins de 21 ans
“Le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) est présenté ...” - LiinsLancement d’un plan d’épargne climatique pour les jeunes de moins de 21 ans
“Le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) est présenté ...” - Liins51% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+420 initiatives collectées parmi 215 organisations similaires
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