
Conseil et gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Services incluent la préparation de la retraite, la protection de la famille, l'optimisation fiscale, le financement des études, l'épargne durable, l'organisation de l'épargne, l'immobilier, et le private equity.
B
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L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises les plus engagées, hors top 5%, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
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Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, offrant une vision globale pour le développement, le placement et la transmission du patrimoine des clients.
Le principal domaine d'activité est le conseil en gestion de patrimoine, qui inclut la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients.
Conseil en gestion de patrimoine, incluant le développement, l'optimisation et la transmission du patrimoine, avec des stratégies personnalisées pour maximiser les investissements et réduire les impôts.
Initiatives identifiées chez les leaders
Investissement dans des projets de production d'énergie renouvelable
“De Sancy Patrimoine propose un accompagnement fisc...” - De Sancy PatrimoineDéfinition d'une politique de durabilité
“De Sancy Patrimoine prend en compte les incidences...” - De Sancy PatrimoineInvestissement dans des projets de production d'énergie renouvelable
“De Sancy Patrimoine propose un accompagnement fisc...” - De Sancy Patrimoine38% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+361 initiatives collectées parmi 38 entreprises similaires
Iroise Investissement propose des solutions d'épargne durable pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant à un avenir meilleur. Cette démarche témoigne d'une volonté de prendre en compte les aspects responsables dans ses offres, en fournissant ainsi des options permettant aux clients de concilier leurs objectifs financiers et leur souci de durabilité.
Iroise Investissement propose des solutions d'épargne durable qui visent à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant à un avenir meilleur. Cette offre permet aux clients de rallier leurs objectifs financiers à une démarche éthique et responsable. L'entreprise met en avant des solutions financières durables pour ses clients.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025