
Conseil et gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Services incluent la préparation de la retraite, la protection de la famille, l'optimisation fiscale, le financement des études, l'épargne durable, l'organisation de l'épargne, l'immobilier, et le private equity.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : décembre 2025
Sur le marché de la finance et gestion de patrimoine, les enjeux RSE sont centrés sur l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les investissements. Les organisations cherchent notamment à promouvoir une finance durable, renforcer la transparence et soutenir la transition écologique via leurs actions d'investissement.
Les entreprises du secteur mettent en œuvre des investissements responsables, souvent par le biais de fonds dédiés ou d'outils internes d'évaluation des critères ESG. Les initiatives concrètes incluent notamment :
Dans ce contexte, Iroise Investissement propose des solutions d'épargne durable, permettant à sa clientèle d'allier performance financière et contribution à un avenir plus durable. Cette approche traduit une volonté d'intégrer la dimension RSE dans son offre, bien que ce soit la seule initiative RSE identifiée sur ce thème parmi les sources analysées.
La gouvernance responsable constitue un axe clé, matérialisé par des actions liées à la lutte contre la corruption, la transparence des résultats et l'éducation aux enjeux durables. Parmi les entreprises similaires, les initiatives portent sur :
Pour Iroise Investissement, une initiative a été repérée concernant un engagement public ou un partenariat destiné à soutenir la transition durable. Cependant, aucune action spécifique n'a été identifiée dans les sources analysées, ce qui suggère un potentiel à développer dans ce domaine.
Contrairement à certaines entreprises qui s'engagent activement sur la neutralité carbone, la protection de la biodiversité ou le social, Iroise Investissement ne présente pas d'initiatives identifiées dans ces axes dans les sources examinées. Les acteurs du secteur mettent parfois en œuvre des mesures telles que :
Ces leviers restent des pistes d'évolution pour Iroise Investissement, selon les informations publiquement accessibles.
Iroise Investissement présente un positionnement RSE noté B, indiquant une communication plus complète que la majorité de ses pairs notamment sur les thématiques finance et gouvernance. Les initiatives sur l'épargne durable illustrent sa prise en compte progressive des enjeux RSE dans son offre.
B
L'organisation fait partie du top 20% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
Kentel Patrimoine
B
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, offrant une vision globale pour le développement, le placement et la transmission du patrimoine des clients.
Vousconseiller com
B
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, avec un accent particulier sur la défiscalisation immobilière. Elle aide les clients à réduire leurs impôts en choisissant les meilleures options d'investissement immobilier.
Value Concept
B
Le principal domaine d'activité est le conseil en gestion de patrimoine, qui inclut la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients.
Initiatives identifiées chez les leaders
Investissement dans des infrastructures de transition énergétique
“Vousconseiller com investit dans des infrastructur...” - Vousconseiller comInvestissement dans des infrastructures de transition énergétique
“Vousconseiller com investit dans des infrastructur...” - Vousconseiller comDéveloppement d'une offre commerciale engagée pour la transition écologique ou sociale
“Kentel Patrimoine a créé Breizh Global Invest, un ...” - Kentel Patrimoine39% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+372 initiatives collectées parmi 100 organisations similaires
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