Analyse RSE AD Maiora

Le marché de la gestion de patrimoine intègre progressivement les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), notamment à travers une finance plus durable et responsable. L'intégration des critères extrafinanciers dans les investissements est devenue un levier essentiel pour répondre aux attentes des clients sensibles à l'impact social et environnemental de leurs placements.

Investissements dans l'économie durable et finance responsable

Ce domaine constitue un enjeu majeur sur le marché, avec une large part des acteurs développant des produits labellisés ISR, Greenfin ou Finansol. Ces labels garantissent une sélection rigoureuse excluant les secteurs fossiles et nucléaires. AD Maiora propose plusieurs fonds labellisés ISR et Greenfin, intégrant les critères ESG et alignés sur les 17 Objectifs de Développement Durable de l'ONU.

Le cabinet met aussi en œuvre un processus de sélection des investissements en fonction des sensibilités environnementales et sociales des clients, via un questionnaire dédié. Il applique la classification SFDR pour plus de transparence sur les niveaux de durabilité des fonds proposés.

À titre d'illustration, des acteurs comme Meeschaert valorisent des fonds ISR avec des méthodologies d'évaluation extra-financières précises et des exclusions strictes, ainsi que la participation à des initiatives internationales telles que les Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI).

Gouvernance responsable et partenariats pour la transition

La gouvernance responsable est un axe moins représenté globalement, souvent lié à l'éthique des affaires, la transparence et les engagements publics. AD Maiora affiche des initiatives dans cette dimension, notamment par sa participation aux Acteurs de la Finance Responsable et ses actions en faveur de l'exclusion des énergies fossiles dans ses fonds.

Des entreprises similaires comme Talence Patrival développent un dialogue proactif avec les entreprises investies pour encourager la durabilité et participent à des coalitions pour une transition bas carbone socialement justifiée.

Dimensions sociales, biodiversité et environnement

Les enjeux sociaux, la biodiversité et la gestion des ressources naturelles sont des thèmes moins fréquemment développés en gestion de patrimoine. AD Maiora communique sur des initiatives de mécénat social et écologique, ainsi que sur la gestion durable des ressources non renouvelables.

Par comparaison, d’autres organisations privilégiant l'impact territorial ou la qualité de vie au travail agissent aussi sur ces axes, même si ces thématiques restent émergentes dans ce secteur.

Synthèse du positionnement RSE de AD Maiora

Avec un score global A, AD Maiora présente une communication riche et structurée autour de la finance durable, notamment sur les investissements responsables et la gouvernance. Son approche allie transparence et engagement, positionnant le cabinet au-dessus de la majorité des acteurs similaires, tout en poursuivant le développement d'actions dans les dimensions sociale et environnementale.