Sur le marché de la gestion de patrimoine, les enjeux RSE sont marqués par une intégration croissante de la finance durable et responsable. Les cabinets privilégient des approches permettant d'orienter les investissements vers des activités respectueuses de l'environnement et engagées socialement, dans un contexte où la transparence et la pédagogie sont attendues.
Investissements durables et finance responsable
La majorité des organisations du secteur développent des solutions d'investissement alignées avec l'économie durable, souvent certifiées par des labels reconnus. AD Maiora adopte cette démarche en proposant des fonds labellisés ISR et Greenfin, garantissant une exclusion des activités fossiles et nucléaires. Elle applique également la classification SFDR pour différencier les niveaux d'engagement des fonds, offrant ainsi une plus grande transparence.
Ses initiatives incluent :
- Label Greenfin et Finansol pour des fonds écologiques et solidaires
- Utilisation des 17 Objectifs de Développement Durable pour sélectionner les investissements
- Questionnaires clients intégrant les préférences en matière de durabilité
Des cabinets comme Meeschaert complètent ces démarches par des politiques d'engagement actionnarial et des outils d’évaluation ESG avancés. AD Maiora s'inscrit ainsi dans une dynamique solide sur ce domaine.
Gouvernance et engagement pour la transition durable
La gouvernance responsable est également un enjeu partagé, avec plusieurs acteurs mettant en place des engagements publics et des partenariats pour renforcer la transition écologique. AD Maiora affiche un positionnement actif dans ce sens, en intégrant les critères ESG dans ses choix d'investissement et en affirmant son appartenance au réseau des Acteurs de la Finance Responsable.
La communication autour des engagements publics favorise une crédibilité accrue et une meilleure transparence vis-à-vis des parties prenantes, comme on peut aussi l'observer chez d'autres acteurs du secteur.
Biodiversité, eau et économie circulaire
Les initiatives en matière de biodiversité et gestion durable des ressources sont moins fréquentes mais présentes dans une minorité d'organisations, témoignant d'une prise en compte progressive de ces thématiques. AD Maiora a mené plusieurs actions liées à la gestion durable des ressources naturelles, à travers ses critères de sélection des investissements.
Des pratiques d'économie circulaire s'observent par exemple chez des groupes comme Crystal, qui agit sur le réemploi, le recyclage des déchets et la réduction des consommations énergétiques sur ses sites. Pour AD Maiora, ces domaines restent moins développés au regard des sources analysées.
Enjeux sociaux et mécénat
En ce qui concerne les aspects sociaux, quelques entreprises proposent des programmes de mécénat écologique ou sociétal. AD Maiora valorise cette dimension par l'obtention du label Finansol, traduisant un engagement à soutenir des actions contre l'exclusion par des investissements solidaires.
Cette orientation coïncide avec l'approche pédagogique et de proximité du cabinet, visant à rendre la finance responsable accessible et compréhensible.
Positionnement global de AD Maiora
Avec un score RSE global de B, AD Maiora communique de manière plus complète que la majorité des 69 organisations similaires analysées, notamment en finance durable et gouvernance responsable, soulignant ainsi un positionnement engageant et structuré dans la gestion responsable de patrimoine.
