Le secteur de la gestion d'actifs et de la finance patrimoniale est confronté à des enjeux majeurs liés à la finance durable, à la réduction des émissions carbone, ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. Les acteurs doivent intégrer ces dimensions dans leurs stratégies d'investissement et leurs pratiques de gouvernance pour répondre aux attentes croissantes des clients et des régulateurs.
Investissements durables et transition climatique
La majorité des acteurs du secteur déploient des stratégies d'investissements durables, favorisant l'économie bas-carbone et sociale. Edmond de Rothschild se distingue par des initiatives conséquentes, notamment la gestion d'une plateforme d'investissement en dette infrastructurelle focalisée sur la transition énergétique, la mobilité verte et les infrastructures sociales.
Parmi ses actions concrètes, le groupe a mis en place une feuille de route climat depuis 2017 et s’est engagé en 2023 dans l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) pour atteindre la neutralité carbone des actifs sous gestion d’ici 2050. La stratégie inclut des exclusions sectorielles ciblées et des dialogues avec des entreprises à forts risques climatiques, comme Air Liquide et TotalEnergies.
De plus, Edmond de Rothschild conçoit des solutions d’investissement innovantes centrées sur la durabilité et l’impact sociétal. Le fonds Funding Affordable Homes, par exemple, cible le logement abordable avec un impact social mesuré, combinant rendement financier et utilité sociale.
Protection de la biodiversité et gestion des ressources
La préservation des écosystèmes est un enjeu émergent pour les investisseurs. Edmond de Rothschild a développé un tableau de bord biodiversité mesurant l’impact de ses investissements et intégrant divers indicateurs, y compris l’empreinte et les pressions sur les écosystèmes terrestres et aquatiques. Une politique d’exclusion couvre certains secteurs à risque comme le charbon et l’huile de palme non durable.
L’entreprise s’inspire aussi des cadres internationaux comme Kunming-Montréal (GBF) et la Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) pour intégrer la biodiversité dans sa stratégie climat et poursuivre l’extension de sa politique d’exclusion biodiversité.
Pour comparaison, certains acteurs tels que Climb investissent dans des groupements forestiers d’investissement favorisant la préservation des paysages et la biodiversité, illustrant les approches innovantes possibles en gestion durable des ressources naturelles.
Transparence, engagement actionnarial et gouvernance responsable
Le secteur finance durable s'appuie aussi sur un suivi rigoureux des résultats et une transparence accrue. Edmond de Rothschild déploie des indicateurs avancés, tels que la note Carbon Impact Analytics (CIA) développée avec Carbon4 Finance, pour évaluer l’exposition aux risques climatiques. Un tableau de bord spécifique pilote les engagements NZAM, permettant un suivi détaillé des trajectoires de décarbonation.
Par ailleurs, l'entreprise mène une stratégie d'engagement actionnarial active, ciblant annuellement une centaine de sociétés sur des enjeux ESG, en s’appuyant sur des coalitions internationales comme Climate Action 100+ et Nature Action 100.
En parallèle, des groupes similaires, comme Crystal, formalise des politiques de durabilité intégrant des engagements précis et des dispositifs de formation pour renforcer la sensibilisation des équipes, une pratique également développée chez Edmond de Rothschild via des formations obligatoires e-learning.
Synthèse du positionnement RSE d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild affiche une communication RSE globalement complète et engagée par rapport à ses pairs, avec un score de positionnement A. L'entreprise met en œuvre de nombreuses initiatives structurantes, notamment dans les domaines des investissements durables, de la biodiversité et du suivi des engagements, ce qui signale un positionnement constructif dans son secteur.
