Gestion de fortune et gestion d'actifs pour clients privés et institutionnels. Services personnalisés de gestion de patrimoine, solutions d'investissement diversifiées, et services de e-banking.
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Gestion de patrimoine et services financiers pour les particuliers, les familles et les entrepreneurs. Offre de conseils experts, de solutions d'investissement et de gestion d'actifs. Engagement dans des projets à impact social et environnemental.
La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, offrant des services personnalisés pour optimiser et gérer les actifs financiers de ses clients.
Conseil en gestion de patrimoine depuis 23 ans, accompagnement dans les investissements financiers et immobiliers. Sélection de solutions d'investissements auprès d'établissements spécialisés pour une clientèle d'investisseurs privés et de professionnels.
Initiatives identifiées chez les leaders
Définition d'une politique d'investissement responsable
“Indosuez Wealth Management a publié un rapport sur...” - Indosuez Wealth ManagementCréation d'une école Montessori
“Haussmann Patrimoine a soutenu la création d'une é...” - Haussmann PatrimoineObtention d'une certification pour renforcer la confiance des clients
“Obtention d'une certification pour renforcer la co...” - Rhétorès Finance54% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+1810 initiatives collectées parmi 54 entreprises similaires
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025