L'activité principale de l'entreprise est de fournir des services de family office, incluant la gestion patrimoniale, fiscale et financière, ainsi que des investissements en private equity et immobiliers.
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L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises les plus engagées, hors top 5%, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
Initiatives RSE analysées du secteur Finance, banque et assurances
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Entreprises leaders
La principale activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, offrant des services personnalisés pour optimiser et gérer les actifs financiers de ses clients.
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La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine, qui inclut l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, et la transmission de patrimoine. Elle vise à aider les clients à développer et protéger leur patrimoine tout en optimisant leurs finances.
Conseil et accompagnement en gestion de patrimoine, incluant des services de conseil stratégique, d'investissement financier et immobilier, et d'accompagnement continu pour adapter les décisions patrimoniales aux changements personnels, professionnels et législatifs.
Initiatives identifiées chez les leaders
Fonds Article 9 de Dauphine AM
“Rhétorès Finance propose un fonds Article 9 de Dau...” - Rhétorès FinanceDevenir société à mission
“Culture Patrimoine devient société à mission pour ...” - Culture PatrimoineQualité de vie au travail certifiée
“Rhétorès Finance obtient une certification de qual...” - Rhétorès Finance44% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+600 initiatives collectées parmi 44 entreprises similaires
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025