Conseil en gestion de patrimoine pour particuliers, chefs d'entreprise et travailleurs non salariés. Services incluent l'organisation patrimoniale, les investissements financiers et immobiliers, la protection sociale et l'assurance des professionnels, ainsi que la gestion locative.
B
Score d'analyse RSE
L'organisation fait partie du top 20% des organisations les plus engagées, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Directive EmpCo — 27 septembre 2026
Nous avons analysé les sites web de plus de 250 000 entreprises, dont celui de CPI Groupe, pour en extraire les initiatives RSE et les communications contenant des allégations environnementales à risque.
Score de risque greenwashing + positionnement face à votre secteur
+250 000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2026
Sur le marché du conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers, les enjeux RSE portent principalement sur l'intégration de critères responsables dans les placements financiers, la promotion des énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Les entreprises similaires développent souvent des offres de finance durable et des actions de décarbonation.
La plupart des organisations actives dans ce secteur s'engagent à soutenir la transition vers des énergies renouvelables et à améliorer leur efficacité énergétique. Par exemple, plusieurs proposent des fonds dédiés aux infrastructures vertes ou à la décarbonation, ou encore adoptent des actions internes visant à réduire leur empreinte carbone.
CPI Groupe agit dans ce domaine via l'utilisation d'un système de gestion de contenu numérique, optimisé pour réduire la consommation énergétique de son site internet, s'inscrivant dans une démarche de sobriété numérique. Cette initiative illustre une approche pragmatique et technique pour limiter l'impact environnemental numérique.
Un enjeu majeur pour la majorité des entreprises similaires réside dans l'intégration de critères ESG dans leur offre, avec par exemple des placements dans des fonds verts labellisés ou des solutions d'assurance-vie ISR. Cela inclut également des investissements dans l'économie durable et la promotion de produits financiers éthiques.
Pour CPI Groupe, ce domaine n'est pas identifié parmi ses initiatives recensées dans les sources analysées, contrairement à plusieurs pairs comme Vousconseiller com qui proposent des gammes diversifiées de fonds ISR et des solutions de finance durable. CPI Groupe évoque ce domaine mais sans initiatives concrètes mises en avant actuellement.
Beaucoup d'organisations similaires mettent en place des politiques de gouvernance responsables, une éthique des affaires ou des actions en faveur du respect des droits humains, ainsi que la qualité de vie au travail. Ces domaines sont souvent intégrés dans leurs communications RSE.
À ce jour, CPI Groupe ne présente pas d'initiatives formalisées sur ces aspects dans les sources examinées, alors que des acteurs comme 1804 Associés illustrent des engagements autour de la responsabilité sociale et la santé au travail.
Bien que moins fréquents, certains efforts portent sur la protection des écosystèmes ou l'économie circulaire. Ces actions concernent peu d'acteurs dans ce secteur, et aucune initiative n'a été relevée pour CPI Groupe ni pour la majorité de ses pairs sur ces thématiques.
CPI Groupe obtient un positionnement global RSE de B, témoignant d'une communication plus complète sur certains enjeux, notamment la réduction de la consommation énergétique digitale. Comparée à ses pairs, l'entreprise démontre une attention particulière à la sobriété numérique, tandis que d'autres domaines restent à développer dans ses communications.
Organisations leaders
1001 Patrimoines
B
Conseil en gestion de patrimoine, investissements financiers, fiscalité, protection du chef d'entreprise, épargne retraite, accompagnement des personnes en situation de handicap.
Maestro Finance
B
Maestro Finance est un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants qui accompagnent leurs clients dans la structuration, l'optimisation et la pérennisation de leur patrimoine. L'entreprise propose des solutions adaptées à chaque projet de vie, avec une expertise en optimisation financière, fiscale et patrimoniale. Elle sélectionne des partenaires de renom pour offrir des services de qualité. Maestro Finance offre également des opportunités de carrière pour devenir conseiller patrimonial indépendant ou manager développeur, avec un accompagnement personnalisé et une rémunération évolutive.
COEOS Groupe
B
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées pour optimiser et mettre en place des stratégies patrimoniales et financières.
Initiatives identifiées chez les leaders
Intégration d'actifs labélisés pour transition énergétique et sociale dans les produits.
“Maestro Finance intègre dans ses produits assurant...” - Maestro FinanceIntégration d'actifs labélisés pour transition énergétique et sociale dans les produits.
“Maestro Finance intègre dans ses produits assurant...” - Maestro Finance44% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+26 initiatives collectées parmi 52 organisations similaires
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