Le marché des investissements mid-market accorde une place croissante aux enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG). Les acteurs intègrent notamment les critères de durabilité dans leurs décisions d’investissement, répondant aux attentes des parties prenantes et aux exigences réglementaires accrues.
Intégration des critères ESG et investissement durable
Parquest se distingue par une intégration rigoureuse des critères ESG dans ses processus d'investissement. Elle exclut notamment les secteurs à risque élevé comme les combustibles fossiles et mène un dialogue approfondi avec les dirigeants des entreprises financées.
Parmi ses initiatives :
- Mise en place d’un mécanisme ESG Ratchet liant conditions financières à des objectifs sociaux et environnementaux chez Vitalliance
- Participation à un fonds philanthropique en faveur de l’enfance, reversant 50 % des gains à des associations
- Développement d’un outil propriétaire d’évaluation des risques climatiques pour orienter les investissements
Ces démarches s'inscrivent dans un alignement clair avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) et une politique d'exclusion stricte. En comparaison, d’autres acteurs tels qu’Eurazeo soutiennent via leurs fonds des entreprises des secteurs de l’énergie renouvelable, de la mobilité propre et du numérique durable.
Gouvernance responsable : transparence et suivi
Un suivi formalisé des résultats ESG est présent chez Parquest avec :
- Un questionnaire annuel complet sur la gouvernance, les aspects sociaux et environnementaux des sociétés du portefeuille
- Une analyse benchmarkée permettant d’identifier des axes d’amélioration
- Un reporting annuel consolidé publié par Parquest
Cette démarche est comparable à celle d’acteurs comme Abenex qui assurent un pilotage rigoureux en intégrant la durabilité dans leurs statuts et en animant des comités dédiés. Parquest a aussi instauré un comité consultatif externe ESG et travaille à intégrer des membres indépendants dans ses conseils d’administration.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Le positionnement de Parquest inclut un engagement notable pour la décarbonation de ses investissements. L’entreprise vise notamment à aligner 25 % du portefeuille sur une trajectoire d’émissions compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris d’ici 2030, avec un suivi annuel et la réalisation de bilans carbone après investissement.
Des pratiques telles que les due diligences externes pour dossiers à risques, l'accompagnement des entreprises à la mise en place de feuilles de route carbone et la sélection d’investissements alignés sont appliquées. Ces approches rappellent celles de fonds comme Meanings Capital Partners ou Eurazeo qui ont formalisé des objectifs de réduction et validé leurs trajectoires par la SBTi (Science-Based Targets initiative).
Engagement social et inclusion
Parquest accorde une attention particulière à la dimension sociale et à l’inclusion. Les actions menées concernent :
- La promotion de la diversité de genre au sein des équipes d’investissement
- Le soutien à des programmes d’insertion professionnelle, notamment via un fonds philanthropique
- La formation et le mentorat pour favoriser un environnement de travail inclusif
Ces initiatives, bien alignées avec les pratiques des entreprises comparables, mettent l’accent sur le développement des compétences et la qualité de vie au travail.
Protection de la biodiversité et économie circulaire
En matière de biodiversité, Parquest commence à structurer ses approches, notamment au travers d’analyses de double matérialité pour évaluer les impacts et dépendances aux écosystèmes de ses participations.
Les actions relatives à l’économie circulaire sont encore émergentes. À titre de comparaison, des fonds comme Eurazeo investissent dans des solutions de recyclage ou d’économie circulaire. Parquest prévoit néanmoins à terme de renforcer ses plans d’action pour gérer ces enjeux.
Bilan synthétique du positionnement RSE de Parquest
Avec un score global B, Parquest communique de manière complète et structurée sur les enjeux ESG, notamment dans les domaines des investissements durables et de la gouvernance. Elle se situe ainsi au-dessus de la majorité des 50 entreprises similaires analysées, avec des initiatives concrètes et un accompagnement actif de son portefeuille.
