La gestion d'actifs dans un contexte de transition énergétique et écologique nécessite une intégration toujours plus poussée des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Sur ce marché, les enjeux majeurs reposent sur le financement d'une économie durable, la transparence des résultats, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion d'initiatives sociétales.
Investissements dans l'économie durable et finance responsable
Le segment des actifs gérés affiche une forte tendance à l'investissement durable, avec des financements ciblant les énergies renouvelables, la mobilité durable et les infrastructures vertes. Allianz Global Investors se distingue par un portefeuille développé de plus de 200 fonds classés Article 8 ou 9 sous la réglementation européenne, représentant 61 % de ses actifs sous gestion. Parmi ses actions, le fonds Emerging Markets Climate Action Fund (EMCAF) illustre cette stratégie, finançant des projets dans les marchés émergents. Ce fonds mobilise capitaux publics et privés vers des initiatives d'énergies renouvelables, mobilité électrique et gestion de l'eau.
Suivi des résultats, transparence et gouvernance responsable
Dans un secteur où la transparence et le suivi des résultats sont essentiels, Allianz Global Investors a mis en place des systèmes sophistiqués d'évaluation et de reporting ESG. L'intégration de critères de durabilité influence les objectifs d'entreprise et la rémunération des hauts dirigeants, témoignant d'une gouvernance alignée avec les principes ESG. L'entreprise exerce un activisme actionnarial structuré, notamment en participant à plus de 600 engagements avec les entreprises investies et en votant activement lors des assemblées générales, renforçant ainsi ses pratiques de gouvernance.
Actions liées au changement climatique et biodiversité
Les initiatives d'Allianz Global Investors comprennent des engagements pour la réduction des émissions et la préservation de la biodiversité. En 2023, elle a intégré Nature Action 100 pour renverser la perte de biodiversité, participant à des groupes d'engagement auprès d'entreprises. Le fonds EMCAF a permis de réduire environ 800 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, contribuant à un impact climatique mesurable. La gestion environnementale est appuyée par un système de gestion environnementale et sociale (ESMS) appliqué tout au long des cycles d'investissement.
Initiatives concrètes observées chez Allianz Global Investors
- Création du fonds EMCAF avec la Banque européenne d'investissement, mobilisant jusqu'à 7,5 milliards d'euros pour la transition dans les marchés émergents.
- Mise en œuvre d'un cadre ESG structuré influençant les décisions d'investissement et le suivi des entreprises du portefeuille.
- Participation à des initiatives globales pour la biodiversité et l'égalité, y compris le 30% Club Germany Investor Group pour la diversité de genre.
Synthèse du positionnement RSE de Allianz Global Investors
Avec un score global B, Allianz Global Investors se positionne favorablement par rapport à ses pairs, traduisant une communication relativement complète et des initiatives actives sur les principaux enjeux RSE du secteur financier. Ses actions dans la finance durable, la gouvernance responsable et l’engagement climatique témoignent d’un alignement progressif avec les meilleures pratiques identifiées parmi les 50 organisations similaires.
