Conseil en gestion de patrimoine et allocation d'investissements pour particuliers. Accompagnement dans le développement et la pérennisation du patrimoine. Services de conseil sur mesure avec une équipe dédiée d'experts.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : mars 2026
Dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine, les enjeux RSE majeurs portent sur l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'accompagnement des clients, ainsi que sur l'engagement en faveur de la durabilité via des pratiques internes et externes responsables.
Le mécénat écologique, social et sociétal est un axe fréquent, avec près d'un quart des entreprises similaires impliquées. Even fo déploie plusieurs initiatives actives, notamment un soutien à des associations reconnues comme la Fondation des Apprentis d’Auteuil ou Emmaüs. L'entreprise propose aussi des solutions personnalisées en mécénat et création de fondations pour accompagner les aspirations philanthropiques de ses clients.
Bien que le respect des droits humains et la qualité de vie au travail soient des domaines moins investis chez les pairs, Even fo mène des actions concrètes. L'entreprise promeut l'égalité et la diversité, encourage le télétravail et les mobilités douces, tout en développant l'actionnariat salarié et des dispositifs de protection sociale.
Quelques organisations interviennent sur la gestion durable des ressources, notamment en réduisant les déchets. Even fo a instauré une politique interne de réduction de la consommation de papier et d’eau, ainsi que le tri sélectif au bureau, illustrant une attention aux pratiques environnementales au sein des opérations quotidiennes.
De nombreuses structures mettent en place des démarches d'investissements durables et responsables. Even fo accompagne ses clients dans la structuration d'investissements socialement responsables et ESG, en proposant des actifs réels ou financiers adaptés. Cette offre personnalisée répond à une tendance claire vers des placements plus durables dans le secteur.
Avec un score de positionnement RSE B, Even fo communique de manière plus complète que la majorité de ses pairs. Son engagement se manifeste particulièrement dans le mécénat, le soutien social et la promotion de pratiques internes responsables, marquant une prise en compte tangible des enjeux RSE relevés dans le secteur.
Organisations leaders
Crystal
A
Le groupe Crystal est un leader français de la gestion privée indépendante, offrant des services de conseil en gestion de patrimoine. Il gère et administre 28 milliards d'euros pour ses clients, particuliers ou professionnels. Le groupe a intégré 40 sociétés de conseil en gestion de patrimoine depuis 2021 et propose des solutions d'investissement via ses marques Laplace, Zenith Investment Solutions, Murano et Kwarxio.
Equance
B
Equance est une société de conseil en gestion privée internationale. Elle propose des services de conseil en gestion de patrimoine, de gestion d'actifs, de gestion sous mandat, d'investissement financier et immobilier, ainsi que des services de santé prévoyance. La société s'appuie sur un réseau de consultants répartis sur le territoire français et dans plus de 50 pays. Elle est spécialisée dans les prestations de conseil en gestion privée pour les Français de l'étranger et les non-résidents.
KMH Gestion Privée
A
KMH Gestion Privée accompagne les particuliers, chefs d'entreprises, expatriés et organismes sans but lucratif dans la gestion et l'optimisation de leurs patrimoines. Les services incluent l'ingénierie patrimoniale, le conseil en investissement financier, l'optimisation fiscale, la transmission d'entreprise, et la protection de la famille. L'entreprise propose également des services spécifiques pour les expatriés et les fonds de dotation.
Initiatives identifiées chez les leaders
Mécénat fiscal pour associations animales et biodiversité via fonds Beluga
“Le fonds de dotation Beluga, administré par KMH, p...” - KMH Gestion PrivéeDéveloppement d'une offre financière intégrant des critères extra-financiers et ISR.
“Crystal propose une gamme de fonds immobiliers et ...” - CrystalSoutien à des programmes sociaux, santé, écologie et culturels
“Equance - Gestion Privée Internationale soutient d...” - Equance54% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+567 initiatives collectées parmi 108 organisations similaires
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