
Gestion de patrimoine, investissement, préparation de la retraite, transmission de patrimoine, optimisation fiscale, valorisation d'entreprise. Offre de supports financiers variés (actions, obligations, diversifiés) et conseils personnalisés pour la gestion de patrimoine.
B
Score d'analyse RSE
L'entreprise fait partie du top 20% des entreprises les plus engagées, hors top 5%, parmi les entreprises qui lui sont comparables.
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Entreprises leaders
La principale activité est la gestion de patrimoine et les services bancaires privés, offrant des solutions financières personnalisées et des conseils en investissement pour les clients fortunés.
La principale activité de l'entreprise est la gestion de patrimoine et de capital, offrant des services de banque privée, d'asset management et de banque d'affaires pour accompagner ses clients dans la valorisation et la transmission de leur capital.
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Conseil, financement et gestion d'actifs pour les entrepreneurs et les familles. Offre de services de gestion sous mandat, conseil en investissement, produits structurés, ingénierie patrimoniale et banque d'affaires. Développement de solutions d'investissement responsables.
Initiatives identifiées chez les leaders
Adopter une approche ISR globale pour les produits d'assurance-vie
“Neuflize OBC adopte une approche ISR globale pour ...” - Neuflize OBCParticipation à des initiatives pour la finance à impact
“Banque Hottinguer participe à des initiatives pour...” - Banque HottinguerDéclaration des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
“Banque Wormser Frères déclare les principales inci...” - Banque Wormser Frères53% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+2153 initiatives collectées parmi 53 entreprises similaires
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : septembre 2025