Le secteur du conseil en gestion privée et en ingénierie financière intègre progressivement la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), notamment via des investissements durables et des pratiques éthiques. Les entreprises de ce marché valorisent l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’investissement et renforcent leur rôle dans la transition écologique et sociale.
Finance durable et investissements responsables
Le principal enjeu RSE identifié est la promotion de l'investissement dans l'économie durable, avec près d'un tiers des acteurs engagés dans ce domaine. Les initiatives comprennent :
- création de fonds dédiés à l'investissement responsable,
- développement de solutions innovantes pour la finance à impact,
- offres intégrant des critères ESG systématiques.
Expert & Finance participe activement à cet enjeu par la création d’une chaire universitaire dédiée à la gestion de patrimoine responsable et par l’intégration des risques de durabilité dans son conseil financier, selon les exigences du règlement SFDR. Ces actions illustrent son engagement pour l’investissement durable, en phase avec les attentes du marché.
Mécénat, inclusion et gouvernance responsable
Le mécénat et les actions sociales occupent une place notable sur ce marché, souvent liées à la promotion de l’égalité et aux conditions de travail. En outre, le traitement éthique des affaires est reconnu comme une base fondamentale de gouvernance responsable. Parmi les initiatives marquantes, certaines entreprises développent des partenariats pour l'accompagnement social et le mécénat écologique ou éducatif.
Expert & Finance a initié un programme de mentorat liant sportifs et entrepreneurs, soutenant ainsi l'inclusion dans les ressources humaines. L'entreprise inscrit aussi la lutte contre la corruption dans sa politique d’éthique d'affaires, ce qui correspond à un niveau d'engagement observé sur ce marché. Toutefois, les initiatives dans les domaines plus larges du social et de la biodiversité ne sont pas encore identifiées dans les sources étudiées.
Réduction des impacts carbone et protection des écosystèmes
Sur les axes environnementaux, notamment la neutralité carbone et la protection de la biodiversité, de nombreuses organisations optent pour des engagements mesurables en réduction des émissions ou en reforestation. Par exemple, certains acteurs comme Indosuez Wealth Management développent des fonds à impact et soutiennent des projets concrets de reforestation.
Dans ce contexte, Expert & Finance communique sur des engagements modestes liés à la neutralité carbone, sans initiatives concrètes relevées à ce jour pour la biodiversité ou des actions carbone précises. Cette situation traduit un potentiel de développement dans la prise en compte directe de ces dimensions environnementales.
Gestion des risques et transparence
Le suivi des résultats, la transparence et la publication d'engagements publics sont importants pour instaurer la confiance dans la gouvernance RSE. Ces domaines sont encore peu couverts par l’ensemble des sociétés similaires, ce qui reflète une phase d’évolution. Expert & Finance mentionne des axes de gouvernance responsable, mais les actions spécifiques sur la transparence ou les partenariats publics ne sont pas clairement documentées dans ses communications RSE.
Positionnement global de Expert & Finance
Avec une note globale B, Expert & Finance se positionne favorablement par rapport à ses pairs, notamment en finance durable et mécénat. Ses initiatives en investissement responsable et mentorat témoignent d’un engagement cohérent sur ces enjeux. Certaines dimensions environnementales et sociales restent à explorer davantage dans les communications accessibles.
