Le marché du conseil en gestion de patrimoine intègre progressivement les enjeux de durabilité et de responsabilité sociale. Ces enjeux concernent notamment l'intégration des critères ESG dans les pratiques, la promotion de la finance durable, ainsi que la sensibilisation des acteurs aux impacts environnementaux et sociaux liés aux investissements.
Investissements dans une économie durable et finance responsable
Sur ce terrain, la CNCGP agit activement pour promouvoir la finance durable parmi les conseillers. Sa démarche s’appuie sur des cadres reconnus comme les Principes pour l’investissement responsable des Nations unies et les recommandations de l’OCDE, afin d’encourager la transparence et l’échange d’informations ESG.
Elle met également en avant les obligations réglementaires en évolution, notamment européennes, en lien avec la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Ces initiatives suscitent une meilleure prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les pratiques professionnelles.
À titre d'illustration, des organisations comme CNCEF ont développé des stratégies d'investissement à impact et encouragé l’utilisation de labels ISR et GreenFin pour garantir la qualité des placements, offrant un cadre complémentaire au positionnement de la CNCGP.
Éducation et sensibilisation aux enjeux de la durabilité
La sensibilisation constitue un levier important dans le secteur. La CNCGP accompagne ses membres avec des outils concrets, comme son ‘Guide pratique de la durabilité’, qui facilite l’appropriation des sujets liés à la finance durable.
Ce guide répond notamment aux difficultés des conseillers pour cerner les attentes extra-financières de leurs clients en matière d’ESG. Cette démarche contribue à renforcer la formation et l’information des professionnels, ce qui est essentiel dans un secteur où ces thématiques sont encore émergentes.
Des initiatives similaires, telles que l’académie de la CNCEF pour promouvoir la finance responsable, illustrent la dynamique éducative partagée par plusieurs acteurs.
Mécénat écologique, social, et sociétal
Le mécénat, bien que moins fréquemment mis en avant dans les communications des acteurs de la gestion de patrimoine, apparaît dans les engagements de la CNCGP. Celle-ci valorise son suivi des évolutions réglementaires et met en lumière le rôle de la finance durable dans la transition écologique.
Alors que certaines organisations développent des actions concrètes de mécénat (écologique ou social), aucun projet spécifique n'a été identifié dans les sources analysées à propos de la CNCGP. Cependant, ses communications soulignent une attention portée à ces aspects qui pourraient faire l'objet d’initiatives formalisées à l’avenir.
Synthèse du positionnement RSE de la CNCGP
Avec un score global A, la CNCGP communique de manière particulièrement complète sur les enjeux RSE, notamment en finance durable et sensibilisation. Son engagement se distingue par la production de ressources pratiques et son alignement réglementaire, en phase avec les attentes actuelles du secteur.
