Sur le marché du conseil en investissements financiers, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s'appuie principalement sur une intégration accrue des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion des portefeuilles. Les enjeux majeurs concernent l'investissement durable, la gouvernance responsable, la préservation de la biodiversité ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une large part des entreprises s'engagent dans des démarches mêlant innovation, transparence et éthique.
Finance durable et investissements responsables
L'intégration de critères ESG dans les politiques d'investissement est au cœur des initiatives du marché, avec notamment une forte dynamique autour des investissements dans l'économie durable. Les organisations similaires adoptent diverses approches telles que :
- le conseil en allocation pour financer des transitions énergétiques et technologiques,
- l'exclusion de secteurs controversés via des listes noires,
- la participation à des groupes et standards internationaux comme les PRI ou les Net Zero Asset Managers.
Insti7 montre un positionnement cohérent sur ce pilier. Elle conseille ses clients institutionnels vers des fonds durables, notamment en private equity, avec un focus sur la création d'emplois et un impact mesurable. De plus, insti7 est signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) et développe ses propres indicateurs en collaboration avec des institutions académiques. Ces actions soulignent un engagement réel dans ce domaine.
Gouvernance responsable et mécénat sociétal
Le secteur valorise également les pratiques autour de la gouvernance éthique et le mécénat écologique, social ou sociétal. Les entreprises similaires affichent souvent :
- des politiques anticorruption et de transparence des résultats,
- des engagements dans des partenariats et chartes responsables,
- des actions en philanthropie et mécénat liées à la RSE.
Dans ce domaine, insti7 est active via le recrutement d’une consultante en RSE reconnue, qui soutient des projets de mécénat et de philanthropie auprès des clients. Néanmoins, les sources analysées ne présentent pas encore de politiques de gouvernance formalisées ou des initiatives spécifiques de lutte anticorruption.
Biodiversité, eau et gestion durable des ressources
Sur l'enjeu de la protection des écosystèmes et de la gestion durable des ressources, une minorité d'acteurs s'engage activement. Les initiatives identifiées dans ce secteur comprennent la collaboration avec des acteurs de la finance verte ou la publication d’études scientifiques.
Insti7 a contribué à la recherche en publiant un indice sur les métaux critiques pour la transition énergétique, accessible gratuitement, ce qui constitue une démarche notable en matière d'innovation verte. Par ailleurs, l'entreprise mène deux initiatives en gestion durable des ressources naturelles hors eau. Ces efforts sont plus limités en volume que ceux observés auprès de structures comme DNCA Finance, qui déploient des modèles approfondis d’évaluation des risques liés à la biodiversité.
Réduction des émissions et transition bas-carbone
La lutte contre le changement climatique se manifeste par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Sur ce point, les entreprises similaires s'orientent vers la modélisation des impacts climatiques, des objectifs d'exclusion progressive des énergies fossiles, ainsi que l'investissement dans les énergies renouvelables.
Insti7 a intégré la réduction des émissions dans une initiative liée à ses activités de conseil, en accompagnant ses clients dans l'analyse des implications ESG et climatiques conformément aux exigences réglementaires. Cette présence est pourtant plus modeste qu'auprès d'acteurs spécialisés tels que DNCA Finance, qui développent des outils propriétaires d'analyse climatique.
Positionnement global de insti7
Avec une note globale B, insti7 se distingue par une communication engagée et détaillée, notamment sur les axes finance durable et gouvernance responsable. Ses initiatives de recherche et d'accompagnement client renforcent cette dynamique. Sur les autres axes, bien que des actions soient engagées, elles restent moins développées comparativement à ses pairs.
