Le secteur du capital-investissement est marqué par des enjeux majeurs liés à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement. La montée en puissance des fonds à impact, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la gestion durable des ressources naturelles sont devenues des priorités pour les acteurs du marché. La transparence et le suivi rigoureux des résultats sont également plébiscités pour garantir la crédibilité des engagements.
Investissements durables et accompagnement à l'impact
Les pratiques d'investissement à impact sont au cœur des engagements de nombreuses entreprises similaires, avec une attention particulière portée à l'économie durable. Arkéa Capital déploie plusieurs fonds dédiés, dont le fonds We Positive Invest depuis 2016 et son successeur We Positive Invest 2, qui ciblent des entreprises plaçant l'impact sociétal et environnemental au centre de leur stratégie. L’intégration des critères ESG est formalisée dans la méthodologie reposant sur cinq piliers, et les investissements sont alignés sur les réglementations européennes SFDR, notamment articles 8 et 9.
Cette démarche est comparable à celle de Sodero Gestion (voir sa gouvernance RSE et politique d’exclusion sectorielle stricte) ou d’Azulis Capital qui a créé un fonds de 280 M€ pour accompagner la transition écologique. Arkéa Capital met également en place un dialogue avec ses participations pour améliorer leurs pratiques ESG et dispose d'un comité ESG-Climat qui guide la stratégie interne.
Gouvernance responsable et transparence des résultats
Une gouvernance rigoureuse avec un suivi des résultats est fréquemment observée parmi les acteurs analysés. Arkéa Capital répond bien à cet enjeu par l’instauration de comités dédiés (Consultatif, Investissement, Impact) et la publication d’un rapport d’impact annuel détaillant les progrès et axes d’amélioration. Elle assure également un audit préalable et un suivi des indicateurs ESG et d’impact tout au long du cycle d’investissement.
Les entreprises similaires valorisent aussi la transparence et l’éthique des affaires, avec une lutte contre la corruption et des engagements publics. Arkéa Capital revendique une politique active dans ces domaines, appuyée par la signature des chartes de parité et le partage de la valeur, ainsi que par un comité ESG intégré au directoire qui veille au respect des critères ESG avant tout investissement.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et stratégies climatiques
La réduction des émissions de gaz à effet de serre figure parmi les priorités majeures du secteur. Arkéa Capital a adopté une Stratégie Climat Trajectoire 2024, avec des objectifs ambitieux pour 2030, incluant une réduction de 42 % des scopes 1 et 2 et la limitation des investissements dans les secteurs fossiles. L’objectif est d’orienter 90 % des encours vers des sociétés réalissant un bilan carbone complet, et 70 % vers celles disposant de plans de décarbonation robustes.
Des entreprises comme iXO Private Equity ont également établi des plans pour réduire leur empreinte carbone et intégrer la biodiversité dans leur stratégie. Arkéa Capital participe donc activement à l’engagement climatique du secteur.
Actions liées à la biodiversité et économie circulaire
Concernant la biodiversité et la gestion durable des ressources, Arkéa Capital définit des stratégies de préservation et forme ses équipes pour intégrer ces enjeux, notamment via la transformation des pratiques. Elle illustre cet engagement par des investissements dans l’économie circulaire, comme avec l’entreprise Valused, spécialisée dans la distribution de pièces automobiles récupérées, contribuant à réduire l’empreinte environnementale.
Si le domaine de l’économie circulaire est émergent, des initiatives similaires sont observées chez d’autres acteurs, tels que la structuration de projets d’économie circulaire financés par Sodero Gestion. Arkéa Capital semble s’inscrire progressivement dans cette voie avec une approche systémique visant à concevoir des produits et services régénératifs.
Positionnement global de Arkéa Capital
Avec un score global B, Arkéa Capital communique de façon plus complète que la majorité de ses pairs sur les enjeux RSE. Sa démarche est particulièrement avancée sur les axes de finance durable, gouvernance responsable et neutralité carbone, avec des initiatives concrètes et structurées. Cette position reflète un engagement croissant et un reporting transparent dans un secteur où les pratiques RSE se développent continuelement.
