Conseil en investissement et gestion de patrimoine pour les épargnants, familles, chefs d’entreprise, cadres-dirigeants, professionnels libéraux et de santé. Sélection de solutions d'investissements financiers et immobiliers. Services de Family Office et gestion de fortune. Accompagnement dans la structuration et la gestion de patrimoine en France et à l’étranger.
B
Score d'analyse RSE
L'organisation fait partie du top 20% des organisations les plus engagées, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
+160,000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : mars 2026
Sur le marché du conseil en investissement et gestion de patrimoine, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s'articule principalement autour de la finance durable, la gouvernance responsable et l'engagement sociétal. Ces enjeux traduisent une sensibilité croissante aux impacts environnementaux, sociaux et éthiques dans les processus d'investissement, reflétant une demande accrue des clients pour des solutions responsables.
Le secteur met en avant l'investissement dans l'économie durable, une priorité pour près d'un quart des entreprises similaires. Ces acteurs développent des stratégies pour:
Adeys Invest a démontré son intérêt pour cette thématique en participant au Forum Climat, Énergie, Finance Durable de l’AF2I, un espace d’échange sur les opportunités de la finance verte et durable. Cela illustre un engagement au moins en phase de sensibilisation aux enjeux de la finance responsable.
Dans la gouvernance responsable, environ 17% des entreprises similaires privilégient l'éthique, la transparence et les partenariats publics pour la transition. Elles questionnent leurs pratiques et publient régulièrement leurs résultats.
Adeys Invest marque sa présence sur cet axe avec un engagement à travers son partenariat dans des événements dédiés à la transition durable, témoignant d'une volonté d'intégrer ces thématiques dans son positionnement.
Les domaines sociaux et sociétaux comme le mécénat, le respect des droits humains, ou la qualité de vie au travail sont également présents chez un nombre plus restreint d'acteurs. La majorité des initiatives visibles dans le secteur concernent l’appui à des projets d’intérêt général et à la lutte contre les inégalités.
Aucun programme ou action spécifique dans ces domaines n'a été identifié pour Adeys Invest dans les sources analysées, ce qui ne préjuge pas d'une absence d'intérêt mais souligne un axe moins développé dans leur communication.
Adeys Invest présente un positionnement cohérent avec certains axes forts du marché notamment dans la finance durable et la gouvernance responsable, comme illustré par sa participation au Forum Climat de l’AF2I. Avec un score global B, sa communication RSE est plus complète que celle de la majorité de ses pairs, bien que ses initiatives restent focalisées sur quelques domaines clés.
Organisations leaders
Liins
B
Conseil en gestion de patrimoine, placements financiers, crédits, et immobilier. Propose des solutions pour réduire les impôts, préparer la retraite, protéger la famille, valoriser le capital, et transmettre le patrimoine.
Socoa Conseil
B
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine, où elle accompagne ses clients dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier.
H&D Patrimoine
B
L'activité principale de l'entreprise est le conseil financier et patrimonial, visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers des stratégies d'investissement personnalisées.
Initiatives identifiées chez les leaders
Lancement d’un plan d’épargne climatique pour les jeunes de moins de 21 ans
“Le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) est présenté ...” - LiinsOffre engagée pour la transition écologique ou sociale
“Socoa Conseil propose un Plan d'Épargne Avenir Cli...” - Socoa ConseilLancement d’un plan d’épargne climatique pour les jeunes de moins de 21 ans
“Le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) est présenté ...” - Liins42% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+425 initiatives collectées parmi 195 organisations similaires
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