Accompagnement en prévoyance, retraite et gestion de patrimoine pour particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales. Offre des solutions d'assurance, de placement et d'optimisation fiscale.
B
Score d'analyse RSE
L'organisation fait partie du top 20% des organisations les plus engagées, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
+160,000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : mars 2026
Le marché de l'accompagnement en prévoyance, retraite et gestion de patrimoine est caractérisé par une attention croissante aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Les entreprises similaires intègrent des initiatives visant la finance durable, la gouvernance éthique et l'engagement social, reflétant un contexte où la RSE devient un levier de confiance et d'innovation.
Les organisations de ce secteur mettent en avant des actions telles que la promotion de l'éthique des affaires et la lutte contre la corruption, ainsi que la transparence dans la gestion. Agence-ballester-grand agit concrètement sur l'éthique des affaires, en réalisant des actions de prévention et de préservation dans un cadre responsable et local. Certaines entreprises similaires, comme Maubourg Patrimoine, vont plus loin avec la mise en place de comités ESG pour piloter leurs politiques durables et la création de chartes fournisseurs responsables.
Le respect des droits humains et la qualité de vie au travail sont des axes fréquentés par une partie des acteurs du marché. Agence-ballester-grand souligne son implication dans la lutte contre l'exclusion et la promotion de l'inclusion dans les RH, ce qui témoigne d'une approche sociale engagée. D'autres acteurs, tels que Maubourg Patrimoine, développent des initiatives en faveur de la mixité et de la diversité pour un environnement de travail inclusif, valorisant cette dimension sociale.
Un tiers des entreprises similaires investissent dans des solutions financières durables, comme l'intégration des critères ESG dans les portefeuilles ou la promotion de fonds d'investissement éthiques. Des structures comme PERENNITY Stratégie & Patrimoine proposent des investissements à fort potentiel vertueux avec une vision durable, tandis que Selexium finance l'économie circulaire via des plans dédiés. Agence-ballester-grand n'a pas communiqué sur ce volet dans les sources analysées.
En synthèse, agence-ballester-grand communique de manière ciblée sur des initiatives éthiques et sociales, positionnement qui la place au-dessus de la moyenne des entreprises similaires selon sa note globale B.
Organisations leaders
H&D Patrimoine
B
L'activité principale de l'entreprise est le conseil financier et patrimonial, visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers des stratégies d'investissement personnalisées.
Maubourg Patrimoine
A
Le principal domaine d'activité de l'entreprise est le conseil financier indépendant, avec un accent particulier sur la gestion de patrimoine, les placements financiers, et l'optimisation fiscale pour les particuliers et les entreprises.
PERENNITY Stratégie & Patrimoine
B
Le cabinet se concentre principalement sur le conseil en gestion de patrimoine, en élaborant des stratégies financières personnalisées pour optimiser la trésorerie, la rémunération, et la planification de la retraite pour les entrepreneurs et particuliers.
Initiatives identifiées chez les leaders
Démarche de labélisation ISR immobilier
“Maubourg patrimoine a mis en place une démarche de...” - Maubourg PatrimoineAmélioration de l'efficacité énergétique
“Maubourg Patrimoine améliore l'efficacité énergéti...” - Maubourg PatrimoineCollecte massive des données ESG
“Maubourg patrimoine a mis en place une organisatio...” - Maubourg Patrimoine30% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+148 initiatives collectées parmi 79 organisations similaires
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