
L'activité principale de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine et en services financiers, offrant des solutions sur-mesure pour la protection et l'investissement des particuliers et des entreprises.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : janvier 2026
Le secteur de la finance, banque et assurances présente des enjeux RSE marqués par des initiatives ciblées dans la finance durable, la gestion responsable des investissements, et la gouvernance éthique. Toutefois, seulement 19% des organisations de ce secteur communiquent activement sur des actions concrètes
Les investissements dans l'économie durable figurent parmi les principaux domaines d'action valorisés dans le secteur. Certaines entreprises, comme La Financière d'Orion, innovent avec des outils digitaux pour faciliter la gestion responsable du patrimoine. Courtana se distingue par une initiative spécifique dans ce domaine avec son Plan d'Épargne Avenir Climat, une offre d'épargne destinée aux jeunes qui cible l'investissement dans des fonds responsables, alignée sur des critères écologiques.
La gouvernance responsable, notamment la lutte contre la corruption et l'éthique des affaires, est un enjeu clé pour 7% des acteurs du secteur. Par exemple, Verspieren met en œuvre des chartes éthiques et des formations spécifiques pour ses collaborateurs, renforçant la prévention des risques éthiques. Dans les sources analysées, Courtana ne communique pas encore d'initiatives précises sur cet axe, malgré son importance dans le secteur.
Les questions liées à la neutralité carbone et à la biodiversité restent peu abordées par les entreprises similaires, avec une faible proportion d'initiatives. Des efforts comme ceux de Verspieren, qui agit sur les bâtiments durables et la réduction des pollutions, illustrent les tendances du secteur. Courtana ne présente pas d'actions sur ces domaines dans les informations disponibles.
Courtana affiche un positionnement RSE global au-dessus de la moyenne (score B). Son action se concentre principalement sur la finance durable via un produit d'épargne responsable. Elle dispose d'une communication moins développée que certains pairs sur d'autres axes majeurs comme la gouvernance ou la neutralité carbone.
B
L'organisation fait partie du top 20% des organisations ayant la communication RSE la plus complète, hors top 5%, parmi les organisations qui lui sont comparables.
Organisations leaders
MS Patrimoine et assurances
B
Courtage en assurances et conseil en gestion de patrimoine. Analyse et conseil en assurance, gestion de patrimoine, gestion en souscription d'assurance, évaluation des risques et gestion. Engagement en faveur de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
Verspieren
A
Le courtage en assurances, fournissant des solutions d'assurance sur mesure pour les entreprises et les particuliers, en mettant l'accent sur la gestion des risques et l'optimisation des couvertures.
intwiti
B
Courtier en assurance, la société propose des solutions d'assurance sur mesure pour entreprises, professionnels et particuliers, couvrant divers besoins, de la souscription à l'indemnisation des sinistres.
Initiatives identifiées chez les leaders
Actions pour l’insertion des personnes en situation de handicap
“Collecteam, Montmirail et Cirano ont mis en place ...” - VerspierenRéduction énergétique via rénovation des bâtiments et actions collaboratives
“Les entreprises de Verspieren réalisent des travau...” - VerspierenAccords sociaux unanimes et réunions régulières avec les représentants du personnel
“Depuis 15 ans, la quasi-totalité des accords socia...” - Verspieren21% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+232 initiatives collectées parmi 113 organisations similaires
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