
L'activité principale de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine et en services financiers, offrant des solutions sur-mesure pour la protection et l'investissement des particuliers et des entreprises.
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : janvier 2026
Le secteur de la finance, banque et assurances présente des enjeux RSE marqués par des initiatives ciblées dans la finance durable, la gestion responsable des investissements, et la gouvernance éthique. Toutefois, seulement 19% des organisations de ce secteur communiquent activement sur des actions concrètes
Les investissements dans l'économie durable figurent parmi les principaux domaines d'action valorisés dans le secteur. Certaines entreprises, comme La Financière d'Orion, innovent avec des outils digitaux pour faciliter la gestion responsable du patrimoine. Courtana se distingue par une initiative spécifique dans ce domaine avec son Plan d'Épargne Avenir Climat, une offre d'épargne destinée aux jeunes qui cible l'investissement dans des fonds responsables, alignée sur des critères écologiques.
La gouvernance responsable, notamment la lutte contre la corruption et l'éthique des affaires, est un enjeu clé pour 7% des acteurs du secteur. Par exemple, Verspieren met en œuvre des chartes éthiques et des formations spécifiques pour ses collaborateurs, renforçant la prévention des risques éthiques. Dans les sources analysées, Courtana ne communique pas encore d'initiatives précises sur cet axe, malgré son importance dans le secteur.
Les questions liées à la neutralité carbone et à la biodiversité restent peu abordées par les entreprises similaires, avec une faible proportion d'initiatives. Des efforts comme ceux de Verspieren, qui agit sur les bâtiments durables et la réduction des pollutions, illustrent les tendances du secteur. Courtana ne présente pas d'actions sur ces domaines dans les informations disponibles.
Courtana affiche un positionnement RSE global au-dessus de la moyenne (score B). Son action se concentre principalement sur la finance durable via un produit d'épargne responsable. Elle dispose d'une communication moins développée que certains pairs sur d'autres axes majeurs comme la gouvernance ou la neutralité carbone.
Organisations leaders
MS Patrimoine et assurances
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Courtage en assurances et conseil en gestion de patrimoine. Analyse et conseil en assurance, gestion de patrimoine, gestion en souscription d'assurance, évaluation des risques et gestion. Engagement en faveur de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
AlliA
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AlliA est un courtier en assurances spécialisé dans les solutions d'assurance pour entreprises. Ils offrent des services de conseil en gestion des risques, des assurances sur mesure pour divers secteurs, et une assistance 24/7 pour les actifs précieux comme l'art, l'immobilier, les voitures de collection et les bijoux. AlliA se distingue par son approche créative et proactive, travaillant en étroite collaboration avec les assureurs pour fournir des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Proximité Courtage
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Proximité Courtage est spécialisé dans le courtage en placements financiers, en protection santé, en prévoyance et en assurance de prêt. Le cabinet propose des solutions d'assurance sur mesure, adaptées à différents profils. Ils offrent également des services d'ingénierie patrimoniale, d'optimisation fiscale, et de préparation de la retraite. Le cabinet travaille en partenariat avec les principales compagnies d'assurance pour offrir un large éventail d'options.
Initiatives identifiées chez les leaders
Prise en compte des risques de durabilité dans les conseils d'assurance avec investissement.
“AlliA a intégré dans sa politique de conseil en as...” - AlliAIntégration de durabilité et éthique dans les services d'assurance et gestion de patrimoine
“MS Patrimoine et assurances intègre les principes ...” - MS Patrimoine et assurances26% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+121 initiatives collectées parmi 111 organisations similaires
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