
L'activité principale de l'entreprise est le conseil en gestion de patrimoine et en services financiers, offrant des solutions sur-mesure pour la protection et l'investissement des particuliers et des entreprises.
Directive EmpCo — 27 septembre 2026
Nous avons analysé les sites web de plus de 250 000 entreprises, dont celui de Courtana, pour en extraire les initiatives RSE et les communications contenant des allégations environnementales à risque.
Score de risque greenwashing + positionnement face à votre secteur
+250 000
Organisations analysées au totalAnalyse par axe
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Méthodologie : Score calculé selon 6 thématiques RSE (Carbone, Biodiversité, Économie circulaire, Investissements durables, Gouvernance, Impact social)
Sources : Données publiques, rapports RSE, initiatives documentées, bases de données officielles
Dernière mise à jour : janvier 2026
Le secteur de la finance, banque et assurances présente des enjeux RSE marqués par des initiatives ciblées dans la finance durable, la gestion responsable des investissements, et la gouvernance éthique. Toutefois, seulement 19% des organisations de ce secteur communiquent activement sur des actions concrètes
Les investissements dans l'économie durable figurent parmi les principaux domaines d'action valorisés dans le secteur. Certaines entreprises, comme La Financière d'Orion, innovent avec des outils digitaux pour faciliter la gestion responsable du patrimoine. Courtana se distingue par une initiative spécifique dans ce domaine avec son Plan d'Épargne Avenir Climat, une offre d'épargne destinée aux jeunes qui cible l'investissement dans des fonds responsables, alignée sur des critères écologiques.
La gouvernance responsable, notamment la lutte contre la corruption et l'éthique des affaires, est un enjeu clé pour 7% des acteurs du secteur. Par exemple, Verspieren met en œuvre des chartes éthiques et des formations spécifiques pour ses collaborateurs, renforçant la prévention des risques éthiques. Dans les sources analysées, Courtana ne communique pas encore d'initiatives précises sur cet axe, malgré son importance dans le secteur.
Les questions liées à la neutralité carbone et à la biodiversité restent peu abordées par les entreprises similaires, avec une faible proportion d'initiatives. Des efforts comme ceux de Verspieren, qui agit sur les bâtiments durables et la réduction des pollutions, illustrent les tendances du secteur. Courtana ne présente pas d'actions sur ces domaines dans les informations disponibles.
Courtana affiche un positionnement RSE global au-dessus de la moyenne (score B). Son action se concentre principalement sur la finance durable via un produit d'épargne responsable. Elle dispose d'une communication moins développée que certains pairs sur d'autres axes majeurs comme la gouvernance ou la neutralité carbone.
Organisations leaders
MS Patrimoine et Assurances
B
Courtage en assurances et conseil en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Services incluent prévoyance, protection familiale, optimisation patrimoniale, et conseil financier. Engagement en RSE.
Groupe Bianco
A
Le Groupe Bianco propose des services d'assurance, de gestion de patrimoine et de courtage en crédits. Ils offrent des solutions pour les particuliers et les professionnels, couvrant la prévoyance, la santé, la retraite, l'épargne, et plus.
AlliA
B
AlliA est un courtier en assurances spécialisé dans les solutions d'assurance pour entreprises. Ils offrent des services de conseil en gestion des risques, des assurances sur mesure pour divers secteurs, et une assistance 24/7 pour les actifs précieux comme l'art, l'immobilier, les voitures de collection et les bijoux. AlliA se distingue par son approche créative et proactive, travaillant en étroite collaboration avec les assureurs pour fournir des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Initiatives identifiées chez les leaders
Classification SFDR des produits financiers selon leur impact ESG
“Groupe Bianco classe les produits distribués selon...” - Groupe BiancoIntégration de durabilité et éthique dans les activités
“MS Patrimoine et Assurances intègre les principes ...” - MS Patrimoine et Assurances33% des organisations similaires communiquent sur les enjeux RSE
+130 initiatives collectées parmi 111 organisations similaires
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