CSR Analysis Allianz Global Investors

Investment

Allianz Global Investors a étendu sa gamme de produits d'investissement durable, proposant désormais plus de 200 fonds classés Article 8 ou 9 selon la réglementation européenne, représentant 61 % des actifs sous gestion (AUM) des fonds communs de placement. En 2023, deux nouvelles approches d'investissement durable ont été introduites : une approche basée sur le score ESG ciblant une amélioration du score moyen pondéré ESG par rapport au benchmark, et une approche basée sur le partage d'investissements durables utilisant une méthodologie propriétaire conforme à la réglementation SFDR. Un fonds de prêt axé sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU a mobilisé 1,1 milliard de dollars pour des marchés émergents et frontaliers. Un fonds d'équité axé sur les enjeux sociaux a également été lancé, ciblant les entreprises performantes en matière de capital humain, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de droits des employés. Enfin, une plateforme de données de durabilité interne, SusIE, a été enrichie pour inclure des mises à jour d'activités d'engagement.

Carbon

Allianz Global Investors développe des solutions d'investissement pour accompagner la décarbonation des portefeuilles d'infrastructures. Cela inclut des fonds spécialisés comme les ELTIF (European Long-Term Investment Funds) 2.0, permettant aux investisseurs institutionnels et privés d'allouer des actifs vers des projets d'infrastructures de transition énergétique, tels que les énergies renouvelables et les infrastructures de décarbonation. L'approche repose sur des méthodologies de calcul des émissions, comme le PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), et des outils de suivi pour évaluer et comparer les progrès de décarbonation. Les investisseurs sont encouragés à influencer les entreprises et à intégrer des clauses de reporting dans les accords de prêt ou d'investissement.

Biodiversity

Allianz Global Investors intègre la biodiversité dans son processus d'investissement via des stratégies dédiées à l'investissement responsable (SRI). Cela inclut une analyse quantitative ESG basée sur une approche « best-in-class » et une règle d'exclusion des pires pratiques. La biodiversité est évaluée à travers des métriques spécifiques dans les domaines Environnement et Comportement des Entreprises. Le groupe propose également des stratégies alignées sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, dont certaines ciblent directement la biodiversité, comme les fonds Allianz Clean Planet, Allianz Global Water et Allianz Food Security. Pour les stratégies d'impact dans les marchés privés, un cadre d'impact a été introduit pour mesurer et gérer l'impact positif des investissements tout au long de leur cycle de vie, incluant des indicateurs clés liés à la biodiversité.

Social

Lancement d'une stratégie d'investissement en actions axée sur les enjeux sociaux. Ce fonds cible les entreprises performantes sur des critères sociaux comme la gestion des ressources humaines, la chaîne d'approvisionnement et les droits des employés, dans le cadre d'une approche d'inclusion capitaliste.